Les meilleurs logiciels de gestion de patrimoine immobilier, financier, etc.

Que vous soyez au début de votre parcours d’investissement ou ayez déjà une expérience considérable dans la gestion de vos actifs, l’utilisation d’un logiciel de gestion de patrimoine se révèle être un atout incontournable. Ces solutions numériques offrent une aide précieuse pour simplifier, optimiser et personnaliser la gestion de vos finances personnelles ou professionnelles.

Découvrez dans cet article les différents logiciels de gestion de patrimoine et leur potentiel à transformer la manière de gérer vos actifs.

Que vous cherchiez à maximiser vos investissements, à planifier votre succession ou simplement à avoir une meilleure vue d’ensemble de votre situation financière, il existe forcément un logiciel pour vous accompagner dans votre gestion immobilière et globale de votre patrimoine.

Logiciel	Présentation	Tarifs	Découvrir
	Grisbee est une solution tout-en-un pour une gestion financière personnelle et professionnelle. Elle permet aux entreprises et aux particuliers d'avoir une vision claire et précise de leur situation financière et patrimoniale.	Sur devis	Découvrir
	Plateforme de référence pour les professionnels de la finance, proposant des outils d'aide à la décision couvrant toute la chaîne de valeur de l'investissement, adaptée à une variété de profils d'utilisateurs (conseillers financiers, grandes entreprises et particuliers).	Sur devis	Découvrir
	FVI s'adresse aux professionnels tels que les conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, notaires, ainsi qu'aux particuliers pour la gestion de patrimoine privé et professionnel. C'est une suite logicielle dédiée au diagnostic patrimonial et aux orientations stratégiques, enrichie d'une documentation juridique, fiscale, et sociale constamment actualisée.	Licence à 1 790€ HT	Découvrir
	Logiciel destiné aux professionnels du conseil qui ne sont pas traditionnellement des gestionnaires de patrimoine (experts-comptables, notaires, avocats, banques et institutions financières). Il met l'accent sur l'optimisation fiscale et la préparation de la retraite grâce à une surveillance et une analyse en temps réel.	Version gratuite À partir de 160€ / mois	Découvrir
	Logiciel complet sépcialement conçu pour la gestion des actifs immobiliers et mobiliers des collectivités et mairies, intégrant des fonctionnalités avancées pour un suivi dynamique et une gestion efficace.	Sur devis	Découvrir
	La suite logicielle Capital Explorer proposée par AMC s'adresse à tous les types de professionnels en gestion de patrimoine. Il s'agit d'une solution tout-en-un pour le conseil patrimonial, combinant fiabilité, adéquation métier et performance dans un environnement numérique complet.	Sur devis	Découvrir
	Offre une plateforme d'investissement globale pour les particuliers souhaitant suivre et développer leur patrimoine personnel et professionnel de manière efficace.	Version gratuite À partir de 1 000 € d'investissement	Découvrir
	Solution CRM complète pour les professionnels de la gestion de patrimoine, optimisant la gestion d'équipes et le suivi de l'activité tout en assurant une pleine conformité réglementaire.	A partir de 79€ HT / mois	Découvrir

#1 – Grisbee : Une plateforme intégrée pour la gestion de patrimoine en ligne

Grisbee est un outil de gestion de patrimoine en ligne qui connecte et centralise l’ensemble de vos comptes bancaires, assurance-vie, de placements financiers et de crédits. Avec l’aide de conseillers patrimoniaux dédiés et d’un outil unique sur le marché, Grisbee vous permet de gérer votre patrimoine efficacement.

Grisbee propose des outils de simulation et de projection pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière d’investissement, de défiscalisation ou de transmission de patrimoine. Leur approche assure une gestion simplifiée et sécurisée de vos finances, en quelques minutes seulement, grâce à leur plateforme en ligne.

#2 – Quantalys : Outils et services pour professionnels de la finance

Quantalys Harvest Group se positionne comme une référence incontournable pour tous les professionnels de la finance, grâce à son Pôle Solutions. Cette division de Quantalys se spécialise dans l’édition et la distribution d’outils d’aide à la décision. Elle couvre ainsi toute la chaîne de valeur de la gestion d’investissement.

Cette suite de logiciels va de la connaissance client jusqu’au suivi de portefeuille, en passant par la génération de propositions financières optimales. Quantalys offre des solutions intégrées, conformes aux cadres réglementaires et connectées aux logiciels métiers du marché.

Le Pôle Solutions propose une gamme variée de licences (Pro, Pro+, Global, Multi+, Access), chacune répondant à des besoins spécifiques. Ces différentes licences conviennent autant aux conseillers financiers qu’aux investisseurs privés expérimentés.

Ces outils permettent l’analyse, la construction, et le suivi de portefeuille d’investissement, la gestion déléguée, ainsi que la digitalisation des parcours de souscription et d’arbitrage. Quantalys se distingue par sa capacité à offrir des solutions personnalisées, efficaces, et adaptées à chaque profil d’utilisateur.

#3 – FVI : Solutions logicielles pour la gestion de patrimoine privé et professionnel

FVI est reconnu comme un acteur majeur dans le développement de solutions logicielles pour la gestion de patrimoine privé et professionnel. Depuis 1991, il accompagne les professionnels du conseil patrimonial dans toutes les étapes de leur démarche, du diagnostic patrimonial aux orientations stratégiques.

Avec une suite logicielle professionnelle unique, il se distingue par la précision et la performance de ses calculs, ainsi que par sa documentation juridique, fiscale, et sociale constamment actualisée.

FVI s’engage dans l’activation de tous les leviers nécessaires pour fournir une gamme complète de logiciels. Cela inclue Systela pour l’analyse patrimoniale, des solutions pour l’immobilier et la transmission d’entreprise, ainsi qu’Objectif Rému pour les missions de rémunération. Son objectif est de renforcer la qualité et l’efficacité du conseil patrimonial grâce à des outils adaptés aux besoins des professionnels.

#4 – Kwiper : La Solution logicielle pour la gestion de patrimoine professionnelle

Kwiper propose une plateforme technologique avancée conçue pour optimiser les actifs financiers. Kwiper se distingue par sa capacité à offrir une surveillance, une analyse et une optimisation en temps réel des actifs et passifs. Il facilite ainsi la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale, ou l’accroissement du patrimoine.

Avec une approche personnalisée et proactive, Kwiper permet une gestion patrimoniale dynamique, s’adaptant aux besoins et objectifs personnels, ainsi qu’aux fluctuations du marché. Ce logiciel est conçu pour simplifier les processus, automatiser les tâches chronophages, et fournir des livrables intuitifs et compréhensibles. Il représente une véritable valeur ajoutée pour les professionnels du conseil.

#5 – AS-TECH : Logiciel de gestion de patrimoine pour collectivités et mairies

AS-TECH Solutions se positionne comme le leader dans le développement de logiciels de gestion de patrimoine, destinés aux établissements publics et privés, collectivités, et mairies. Avec plus de 700 sites équipés, AS-TECH Solutions offre une gamme de solutions logicielles hautement performantes et personnalisables, adaptées aux grands projets de gestion patrimoniale.

Le logiciel permet une gestion optimisée des actifs immobiliers et mobiliers. Il intègre des fonctionnalités avancées pour le suivi dynamique, la documentation technique, et le pilotage des demandes de travaux. Il facilite ainsi la prise de décision et la réactivité.

Le logiciel proposé par AS-TECH est conçu pour répondre aux enjeux complexes de la gestion du patrimoine des collectivités. Il bénéficie d’un dispositif tout-en-un qui assure la sécurisation, la gestion optimisée des actifs, et un précieux gain de temps. Il permet une visualisation intégrale des biens de la commune, facilitant l’entretien, l’affectation, et la réparation, ainsi qu’un inventaire simplifié et efficace.

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#6 – AMC : Suite logicielle pour professionnels du conseil patrimonial

AMC se distingue dans le paysage du conseil patrimonial par sa maîtrise des technologies web et son expertise métier. Avec plus de 26 ans d’expérience et plus de 600 utilisateurs de sa suite logicielle Capital Explorer, AMC offre une solution tout-en-un pour le conseil patrimonial, s’adressant à une large gamme de professionnels : CGP, courtiers, avocats, mais aussi aux banques, mutuelles, et assurances. Leur suite logicielle englobe toutes les fonctions métier et web, garantissant fiabilité, adéquation métier et performance.

Capital Explorer se présente comme une solution intégrée de gestion de patrimoine en mode SaaS ou API. Il offre des outils logiciels pour bilan patrimonial, simulateurs métier, agrégateur, et bien plus, le tout dans un environnement digital totalement fluide.

Ce logiciel assure la conformité réglementaire ainsi qu’une gestion de la relation client, des documents, et des signatures électroniques. Il simplifie ainsi le travail quotidien des professionnels du secteur.

#7 – Colbr : Plateforme digitale pour la gestion et l’investissement patrimonial

Colbr révolutionne l’univers de la banque privée avec sa plateforme d’investissement globale et 100% digitale. Ell est conçue pour suivre et développer votre patrimoine efficacement. Cette plateforme unique intègre tous les besoins en matière d’investissement et de gestion de patrimoine. Elle rend l’excellence de la gestion privée accessible à tous.

La plateforme propose une sélection d’investissements unique, basée sur une méthodologie propriétaire et une équipe d’investissement interne cumulant près de 200 années d’expérience. Ce niveau de sélectivité et d’expertise garantit aux utilisateurs de Colbr un accès à moins de 1% des fonds disponibles sur le marché. Il couvre ainsi toutes les classes d’actifs traitées, comme les marchés financiers, le Private Equity, et l’immobilier.

#8 – Wizio : La Plateforme CRM pour les Professionnels du Patrimoine

Wizio s’impose comme un acteur clé dans le domaine des solutions CRM dédiées aux professionnels de la gestion de patrimoine. En offrant une solution complète et clé en main, Wizio permet de propulser l’activité de conseil à un niveau supérieur.

Il optimise la gestion d’équipes et le suivi de l’activité globale, de la génération de leads à la conclusion des affaires. Il assure également une pleine conformité réglementaire.

Avec Wizio, automatisez la réalisation de bilans patrimoniaux à 360° et générez des relevés d’information et des bilans très simplement. La plateforme intègre automatiquement des analyses successoriales, des inventaires détaillés et l’évolution de la situation financière des clients dans le temps. Wizio permet la création et le suivi de l’ensemble des documents nécessaires à la conformité et aux obligations réglementaires.

Qu’est ce qu’un logiciel de gestion de patrimoine ?

Un logiciel de gestion de patrimoine est conçu pour aider les particuliers et les professionnels à suivre, analyser et gérer leurs actifs financiers et immobiliers, ainsi que leurs dettes et passifs. Ces logiciels offrent une vue d’ensemble complète du patrimoine de l’utilisateur. Ils permettent une gestion efficace des différents types de patrimoines.

Pour le patrimoine financier, cela inclut les comptes bancaires, les placements financiers (actions et obligations, produits d’épargne et contrats assurance-vie).

Pour le patrimoine immobilier, les logiciels permettent de gérer des biens tels que les maisons, appartements et terrains. Ils aident également à suivre et gérer les dettes et passifs, y compris les emprunts et crédits en cours. Ces outils s’avèrent indispensables pour optimiser la gestion de patrimoine. Ils disposent de fonctionnalités clés pour la prise de décision, la planification financière et l’optimisation fiscale.

Les principales fonctionnalités d’un logiciel de gestion de patrimoine

Les logiciels de gestion de patrimoine sont devenus des outils indispensables pour avoir un contrôle précis et efficace de votre situation financière. Ils offrent un éventail de fonctionnalités clés pour optimiser la gestion des actifs et des passifs. Voici les principales fonctionnalités que l’on retrouve généralement dans ces logiciels :

Saisie des données

Le processus débute par la saisie manuelle des informations financières de l’utilisateur. Cette étape fondamentale permet d’entrer dans le système tous les actifs, tels que les comptes bancaires, les placements financiers, les biens immobiliers, ainsi que les passifs, incluant emprunts et dettes. Cette base de données constitue le point de départ pour la gestion patrimoniale.

Agrégation automatique

Certains logiciels offrent une fonctionnalité d’agrégation automatique. Elle permet une synchronisation directe avec les comptes bancaires (livret, comptes courants, etc.) et autres sources financières de l’utilisateur. Cette intégration assure une mise à jour en temps réel des données. Elle simplifie ainsi la gestion quotidienne du patrimoine.

Visualisation du patrimoine

Avec les données financières intégrées, le logiciel propose une visualisation complète du patrimoine à travers des tableaux de bord interactifs et des graphiques dynamiques. Cette vue d’ensemble permet aux utilisateurs de suivre l’évolution de leur richesse. Il facilite de cette manière la prise de décisions informées sur leur gestion financière.

Gestion de portefeuilles avancée

Au-delà de la simple agrégation de données, ces logiciels permettent une consultation détaillée des portefeuilles clients, y compris l’analyse de positions, de revenus projetés et d’écarts par rapport aux objectifs. Cette fonctionnalité assure un suivi précis et adapté aux besoins de chaque utilisateur.

Création de modèles personnalisés

L’un des avantages de ces logiciels de gestion de patrimoine est la capacité de créer des modèles de portefeuilles personnalisés pour chaque client. Ils facilitent ainsi une approche sur mesure de la gestion patrimoniale. Cette personnalisation s’étend à l’élaboration de stratégies de gestion unifiée ou séparée, améliorant la compétitivité des conseillers.

Simplification de la gestion des ordres

Le logiciel de gestion de patrimoine simplifie considérablement les processus d’achat, de vente et d’échange, que ce soit pour des transactions individuelles ou en bloc. Il offre la possibilité d’envoyer directement les transactions au marché. Il optimise ainsi l’efficacité opérationnelle.

Calculs de rendement conformes

La précision des calculs de rendement, conformes aux normes GIPS, représente un pilier central de ces logiciels. En ajoutant des indicateurs de risque et des mesures d’évaluation du portefeuille, les utilisateurs bénéficient d’une analyse exhaustive de leurs investissements.

Amélioration de la relation client

Un module CRM intégré facilite la saisie et la gestion des données clients d’une entreprise, permettant une combinaison efficace des informations financières et personnelles. Cela se traduit par des capacités améliorées d’exploration et de segmentation des données. Ces outils permettent ainsi de renforcer les relations des professionnels avec leurs clients.

Analyses et simulations

Les outils d’analyse et de simulation constituent une autre pierre angulaire des logiciels de gestion de patrimoine. Ils permettent aux utilisateurs de projeter différents scénarios d’investissement et d’en évaluer l’impact sur la constitution future de leur patrimoine. Ces simulations sont essentielles pour l’élaboration de stratégies d’investissement à long terme.

Reporting

La capacité à générer des rapports personnalisés est également une fonctionnalité essentielle. Les rapports offrent une analyse détaillée et structurée du patrimoine.

Ils facilitent les échanges d’information avec un conseiller financier et permettent un suivi personnel régulier. Ils peuvent inclure divers éléments, tels que la performance des investissements, l’évaluation des actifs immobiliers, ou encore l’analyse des passifs.

Pour qui est fait un logiciel de gestion de patrimoine ?

Les logiciels de gestion de patrimoine sont des outils conçus pour répondre aux besoins de diverses catégories d’utilisateurs. Ils sont adaptés aux professionnels à la gestion de patrimoines complexes ainsi qu’aux particuliers souhaitant optimiser la gestion de leurs actifs. Voici un aperçu des principaux utilisateurs de ces logiciels :

Les professionnels

• Les conseillers en gestion de patrimoine : Ces experts fournissent des conseils personnalisés pour optimiser la gestion des actifs de leurs clients. Les logiciels de gestion de patrimoine leur offrent des fonctionnalités avancées pour suivre précisément l’évolution des investissements, effectuer des analyses détaillées, et élaborer des stratégies d’investissement sur mesure.
• Les experts-comptables : Pour les experts-comptables, ces logiciels représentent un atout indispensable dans l’offre de services complémentaires à leurs clients. Ils permettent une vision globale et actualisée des situations financières. Ils facilitent ainsi le conseil fiscal et la planification financière.
• Les notaires : Les logiciels de gestion de patrimoine font partie des logiciels utilisés par les notaires pour une évaluation précise des biens immobiliers, la planification successorale, et la gestion des documents légaux.

Les particuliers

Les logiciels de gestion de patrimoine offrent une solution efficace pour prendre soi-même en main la gestion de ses propres actifs. Ces outils permettent de :

• Centraliser les informations financières : en regroupant toutes les données relatives aux comptes bancaires, placements, biens immobiliers, et dettes en un seul endroit, facilitant ainsi le suivi et la gestion quotidiens.
• Suivre l’évolution du patrimoine : grâce à des tableaux de bord et des graphiques dynamiques, les utilisateurs peuvent observer l’évolution de leur richesse au fil du temps, identifier les tendances et ajuster leurs stratégies en conséquence.
• Prendre des décisions éclairées : en exploitant des outils d’analyse et de simulation, les particuliers peuvent évaluer l’impact de différentes options d’investissement sur leur patrimoine futur, favorisant ainsi des choix d’investissement avisés.