CRM pour les avocats

Pourquoi nos CRM dédiés aux avocats font gagner du temps et de la rentabilité

Face à l’intensité du métier d’avocat, la gestion de la relation client, des dossiers, des délais et de la facturation ne doit plus être un frein. Nos CRM dédiés aux avocats ont été conçus pour répondre à la réalité d’un cabinet : structurer la relation client, augmenter la productivité, sécuriser les données et simplifier le pilotage, le tout dans un environnement conforme et intuitif. Que vous soyez avocat indépendant, associé d’un cabinet d’envergure ou directeur des opérations d’un grand réseau, nos solutions couvrent la prospection, l’onboarding client, le suivi des affaires, la collaboration, le temps passé et la facturation, jusqu’au reporting stratégique.

Contrairement aux logiciels généralistes, nos CRM dédiés aux avocats intègrent des fonctions juridiques clés : gestion de parties, opposants et tiers, suivi des conflits d’intérêts, numérotation et versioning documentaire, modèles de contrats et d’actes, journal d’audit, portail client sécurisé, et automatisations pensées pour le cycle de vie d’un dossier. Résultat : vous passez moins de temps à chercher, re-saisir, relancer ou uniformiser, et davantage à conseiller et plaider.

Ce qui différencie un CRM juridique d’un CRM généraliste

• Modélisation native des dossiers juridiques : personnes morales et physiques, rôles multiples (client, partie adverse, conseil, juridiction), conflits d’intérêts et consentements.
• Suivi des délais procéduraux et des jalons, avec rappels automatiques et agendas synchronisés.
• Portail client sécurisé pour l’échange de pièces, la signature électronique et la messagerie confidentielle.
• Gestion électronique des documents (ged), recherche plein texte, ocr, modèles normalisés et trames d’e-mails juridiques.
• Suivi du temps et des honoraires adapté aux forfaits, aux plafonds, au temps passé, aux provisions et aux refacturations.
• Conformité rgpd, hébergement en union européenne, chiffrement des données et piste d’audit complète.

Une suite de CRM adaptée à chaque type de cabinet

CRM Solo : la performance pour l’avocat indépendant

Le plan Solo de nos CRM dédiés aux avocats concentre l’essentiel : contacts, gestion des opportunités et des dossiers, agenda, tâches, modèles de documents, e-mails connectés, suivi du temps, facturation simple et portail client de base. Il aide à transformer plus de demandes entrantes en mandats signés, à respecter les délais et à facturer sans friction.

• Capture des formulaires du site et qualification automatisée des prospects.
• Signature électronique des lettres de mission et conditions d’intervention.
• Calendrier partagé avec rappels d’audience et de délais.
• Facturation au temps passé ou au forfait, suivi des provisions, relances automatiques de factures.
• Application mobile pour notes vocales, photos de pièces et suivi en déplacement.

CRM Cabinet : collaboration fluide pour 2 à 50 avocats

Conçu pour les cabinets en croissance, ce plan ajoute la collaboration avancée, la ged structurée, les autorisations fines, les modèles de workflow par matière (contentieux, corporate, social, ip/it, immobilier) et les rapports de performance. Il facilite le travail en équipe, l’homogénéité de la qualité et la visibilité temps réel pour les associés.

• Workflows par type de dossier, jalons configurables et checklists intelligentes.
• Espaces clients avec accès sélectif aux pièces, fil de discussion et suivi des tâches partagées.
• Temps passé multi-matières, analytics des honoraires et marge par dossier.
• Gestion des conflits d’intérêts et historique consolidé des parties.
• Connecteurs natifs : outlook, gmail, microsoft 365, google workspace, agenda, équipes et téléphonie.

CRM Entreprise : gouvernance, sécurité et intégrations à l’échelle

Pour les grands cabinets, réseaux et structures multi-bureaux, notre plan Entreprise apporte la gouvernance avancée : rôles et permissions granulaires, sso/saml, chiffrement renforcé, api ouverte, intégration erp et comptabilité, gestion multi entités et multi devises, ainsi que des tableaux de bord personnalisés pour le pilotage exécutif.

• Hébergement en union européenne avec redondance et sauvegardes quotidiennes.
• Journal d’audit complet, rétention et conservation légale.
• Connecteurs bi, export vers data warehouse et synchronisation maître-esclave.
• Modèles de clauses, kits de due diligence et automatisation documentaire avancée.
• Gestion des droits par bureau, pratique, équipe et niveau seniorité.

Fonctions clés qui transforment le quotidien du cabinet

Gestion des contacts, clients, opposants et tiers

Centralisez toutes les personnes physiques et morales avec leurs rôles, liens capitalistiques et historiques. Visualisez en un coup d’œil la relation complète : demandes entrantes, propositions, dossiers actifs, pièces, échanges, temps passé et factures. Un module de détection de doublons et d’enrichissement automatique garantit la qualité des données.

Pipeline de dossiers et opportunités

Suivez chaque opportunité depuis la prise de contact jusqu’à la lettre de mission signée. Une fois convertie, elle devient un dossier avec jalons, échéances, tâches et pièces. Les vues kanban, liste et chronologie vous aident à prioriser. Les probabilités de gain et le revenu prévisionnel alimentent vos prévisions d’honoraires.

Agenda, tâches, temps passé et facturation

Planifiez les audiences, rendez-vous et échéances. Le suivi du temps est intégré à chaque activité : appels, réunions, recherches, rédactions ou déplacements. La facturation s’appuie sur des modèles adaptés aux forfaits, aux plafonds et au temps passé, avec génération de factures, suivi des paiements, compte client et relances automatiques personnalisées.

Portail client sécurisé

Offrez à vos clients un espace sécurisé pour partager des pièces, signer électroniquement, suivre l’avancement et échanger en toute confidentialité. Les notifications paramétrables remplacent les allers-retours par e-mail, tandis que l’archivage et la recherche rendent l’information immédiatement accessible.

GED et recherche intelligente

Classez vos documents par dossier, matière, type et version, avec un contrôle d’accès fin. La recherche plein texte et l’ocr retrouvent en quelques secondes les clauses, références ou pièces. Les modèles et trames garantissent une charte documentaire homogène et réduisent les temps de rédaction.

Automatisations et modèles intelligents

Déclenchez des scénarios dès qu’un événement survient : rappel de délai, demande de pièce manquante, génération d’un projet d’acte, mise à jour du statut client, relance des honoraires, ou compte rendu après audience. Les modèles d’e-mails et de lettres de mission s’adaptent à vos matières et à votre style.

Conformité, confidentialité et sécurité

Nos CRM dédiés aux avocats respectent le rgpd et les meilleures pratiques de sécurité : hébergement en union européenne, chiffrement des données au repos et en transit, sso/saml sur les plans avancés, journal d’audit, contrôle d’accès par rôle, sauvegardes quotidiennes et plan de reprise d’activité. Des outils de gestion des consentements et de minimisation des données aident à rester conforme au quotidien.

Collaboration, mobilité et expérience utilisateur

Travaillez en équipe grâce aux mentions, commentaires, notes privées, listes de tâches assignables et flux d’activités. L’application mobile permet de consulter les dossiers, scanner des pièces et enregistrer du temps en déplacement. L’interface claire réduit l’effort d’adoption et favorise une utilisation régulière par l’ensemble des collaborateurs.

Intégrations clés de l’écosystème du cabinet

Nos CRM dédiés aux avocats se connectent naturellement aux outils que vous utilisez déjà, afin d’éviter les doubles saisies et de fluidifier le quotidien.

• Messagerie et agenda : outlook, exchange, gmail, microsoft 365, google agenda.
• Suite bureautique : microsoft 365 et google workspace pour l’édition collaborative.
• Téléphonie et conférence : teams, zoom, webex, intégration des appels et journalisation automatique.
• Signature électronique : connecteurs vers des prestataires reconnus en union européenne.
• Comptabilité et erp : export des factures, écritures et paiements vers vos logiciels comptables.
• Stockage et ged externe : sharepoint, google drive, sftp sécurisé.
• Marketing juridique : formulaires web, landing pages, newsletters et scénarios de nurturing conformes.

API ouverte et connecteurs sur mesure

Une api documentée permet d’aller plus loin : synchroniser un annuaire d’entreprises, pousser des données dans votre outil bi, créer des automatisations spécifiques aux règles internes du cabinet ou interagir avec votre portail public.

Mise en route, migration et accompagnement

Audit et migration de données sans perte

Nous auditons vos sources : anciens fichiers, messageries, ged, solutions historiques. Nous nettoyons et dédoublonnons les contacts, les dossiers et les pièces, puis migrons l’historique utile pour repartir sur une base fiable. Des environnements de recette permettent de valider avant bascule.

Formation et adoption des équipes

Des sessions de formation adaptées aux profils (associés, collaborateurs, assistantes, comptabilité) assurent une prise en main rapide. Des guides et des parcours d’onboarding intégrés dans le produit, en plus de courtes vidéos, rendent l’adoption simple et durable.

Support réactif et centre d’aide

Notre support répond par chat, e-mail et téléphone selon le plan choisi. Un centre d’aide détaillé et une base de connaissances actualisée vous accompagnent au quotidien. Des webinaires réguliers présentent les nouveautés et meilleures pratiques.

Tarifs transparents et modulaires

Nos CRM dédiés aux avocats sont proposés en trois plans, selon vos besoins fonctionnels, votre niveau d’intégration et vos exigences de sécurité. Vous ne payez que ce que vous utilisez, avec des options à la carte pour la signature électronique, la téléphonie, le portail avancé ou les connecteurs métier. Des remises existent pour les engagements annuels et les volumes d’utilisateurs.

Chaque plan inclut les mises à jour, l’hébergement, la sécurité et le support correspondant. Une version d’essai guidée vous permet de tester sur des cas concrets avant de vous engager.

Cas d’usage concrets et résultats mesurables

Cabinet contentieux : en structurant les jalons, les audiences et les modèles de conclusions, le cabinet réduit les délais oubliés et uniformise les pratiques. Les relances d’honoraires automatisées accélèrent l’encaissement et libèrent du temps administratif.

Cabinet corporate : la génération d’actes récurrents à partir de trames validées et la gestion fine des versions sécurisent les deals. Le suivi du temps par phase de transaction améliore la marge et fournit des analyses pertinentes pour les propositions futures.

Cabinet droit social : le portail client centralise les pièces, évitant les échanges dispersés. Les clients accèdent à leurs documents à jour, signent plus vite et consultent l’avancement sans solliciter le cabinet. Les équipes se concentrent sur le conseil à forte valeur.

Comment choisir le bon CRM pour votre cabinet d’avocats

• Cartographiez vos processus : acquisition client, ouverture de dossier, pièces, jalons, temps passé, facturation et clôture.
• Priorisez vos critères : sécurité, hébergement ue, intuitivité, intégrations, automatisations et reporting.
• Testez sur des dossiers réels : mesurez le temps gagné pour chaque étape et le taux d’adoption de l’équipe.
• Évaluez la migration : qualité des données, nettoyage, reprise d’historique et calendrier de bascule.
• Anticipez la croissance : droits granulaires, multi entités et connecteurs vers vos systèmes.

Foire aux questions sur nos CRM dédiés aux avocats

Un CRM avocat remplace-t-il mon logiciel de rédaction d’actes ?

Le CRM centralise la relation client et le pilotage des dossiers. Il inclut des modèles et des automatisations documentaires, mais peut aussi se connecter à vos outils de rédaction spécialisés si nécessaire. L’objectif est d’éviter les doubles saisies et d’assurer une chaîne cohérente.

Vos solutions sont-elles conformes au rgpd ?

Oui. Hébergement en union européenne, chiffrement, gestion des consentements, droits d’accès, journal d’audit, sauvegardes et procédures de gestion des incidents sont inclus. Des fonctionnalités de minimisation et de purge aident à respecter les durées de conservation.

Peut-on migrer notre historique de dossiers et de pièces ?

Oui. Nous vous accompagnons dans l’extraction, le nettoyage, le dédoublonnage et l’import structuré de vos contacts, dossiers, e-mails et documents, avec validation en environnement de recette.

Le portail client est-il sécurisé et simple à utiliser ?

Le portail chiffre les échanges, applique des droits fins par dossier et simplifie l’expérience côté client : upload de pièces, consultation de l’avancement, signature électronique et paiements si activés, le tout sans complexité technique.

Quels outils puis-je connecter ?

Outlook, gmail, microsoft 365, google workspace, teams, zoom, solutions de signature électronique reconnues en europe, logiciels comptables, drive, sharepoint et bien d’autres via notre api et des connecteurs standards.

Combien de temps faut-il pour déployer ?

Selon la taille du cabinet et l’ampleur de la migration, la mise en route varie de quelques jours à quelques semaines. Nous planifions avec vous un calendrier réaliste, avec jalons et formations.

Le CRM est-il adapté aux cabinets multisites ou réseaux ?

Oui. Les plans avancés gèrent plusieurs entités, devises et périmètres, avec droits d’accès par bureau, équipe et niveau de confidentialité. Le reporting consolide l’activité tout en permettant des vues locales.

Pouvons-nous personnaliser les modèles et les workflows ?

Absolument. Les modèles d’e-mails, d’actes, de lettres de mission et les workflows par matière sont entièrement personnalisables pour refléter vos pratiques, votre charte et vos exigences de qualité.

Nos engagements pour votre cabinet

• Confidentialité et sécurité au cœur du produit, de l’hébergement à l’accès utilisateur.
• Ergonomie pensée pour l’avocat, afin de favoriser l’adoption et la constance d’usage.
• Accompagnement humain, du cadrage initial à l’amélioration continue.
• Évolutivité, avec des mises à jour régulières issues des retours des cabinets.
• Transparence sur les tarifs, le support et la feuille de route.

Démarrez aujourd’hui : testez nos CRM dédiés aux avocats

Prêt à gagner en clarté, en efficacité et en rentabilité ? Demandez une démonstration personnalisée de nos CRM dédiés aux avocats. Nous analysons vos processus, configurons un environnement pilote et vous aidons à mesurer rapidement l’impact sur votre cabinet. En quelques jours, vous pouvez centraliser vos relations, accélérer vos dossiers et offrir une expérience client plus fluide et plus sécurisée.

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