Chaque jour, vos commerciaux répètent les mêmes actions : envoyer un email de relance, créer une tâche après un rendez-vous, mettre à jour la date de clôture d’une transaction… Et si tout cela se faisait tout seul ?
Avec HubSpot CRM, l’automatisation devient un vrai levier de productivité. C’est simple, mesurable et immédiat : selon HubSpot, les entreprises qui automatisent leurs process commerciaux gagnent jusqu’à 53 % de productivité.
Dans ce guide, vous allez voir comment ces automatisations se traduisent concrètement dans HubSpot : notifications, emails, scoring, tâches, reporting… tout peut s’orchestrer automatiquement.
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1 – Assigner automatiquement les nouveaux leads dans HubSpot CRM
Dans HubSpot, chaque nouveau contact peut être dirigé vers le bon commercial dès son entrée dans la base.
Créez un workflow déclenché “Quand un contact est créé” et ajoutez une logique d’attribution : par pays, par secteur ou en round robin (répartition automatique entre les commerciaux disponibles).
Exemple : un lead issu du formulaire “Demande de démo” avec pays = France est attribué à votre BDR France, tandis qu’un lead US part vers l’équipe internationale.
Ajoutez une condition “si aucune prise de contact sous 24h → réattribuer automatiquement” pour éviter les leads oubliés.
2 – Relancer automatiquement les prospects après une demande de contact
Beaucoup de formulaires “Contactez-nous” finissent sans suivi réel.
Avec HubSpot, vous pouvez automatiser la relance : créez un workflow “Soumission du formulaire = Demande de contact”, puis ajoutez un délai de 48 h.
Si aucune tâche n’a été enregistrée ou aucun email envoyé, le CRM envoie un email de relance personnalisé et crée une tâche “Appeler le prospect”.
Exemple : “Bonjour {Prénom}, avez-vous eu le temps de consulter notre proposition ?”
3 – Notifier votre équipe quand un lead devient “chaud” dans HubSpot
Le scoring HubSpot permet de mesurer la maturité d’un prospect. Configurez un workflow “Quand score > 50” pour envoyer une notification interne (Slack ou email) et créer une tâche de suivi immédiate.
Exemple : un contact ouvre trois emails et visite la page “Tarifs” → HubSpot notifie le commercial et ajoute une tâche “Appeler sous 2 h”.
Combinez cette automatisation avec une baisse de score automatique après 30 jours d’inactivité (–10 points) pour garder un score réaliste.
4 – Mettre à jour automatiquement la date de clôture dans HubSpot CRM
Un pipeline fiable repose sur des données à jour. Trop souvent, la date de clôture prévue reste figée… alors que le deal a déjà pris du retard.
Avec HubSpot, vous pouvez créer un workflow basé sur les changements de phase : quand un deal passe à une étape spécifique (“Devis envoyé”, “Négociation”), le CRM recalcule la date de clôture en ajoutant X jours.
Exemple concret : si une opportunité passe à “Contrat envoyé”, HubSpot déplace automatiquement la date de clôture à J+10.
Activez aussi l’option “Mettre à jour la date de dernière modification” — cela facilite les rapports d’activité et garde vos prévisions réalistes.
5 – Créer automatiquement des tâches commerciales à chaque étape du pipeline
Les meilleurs commerciaux savent quoi faire, mais ils gagnent à ce que le CRM leur rappelle quand le faire.
Avec l’automatisation des tâches dans HubSpot, chaque transition de phase peut générer une action concrète : appel, email, devis, suivi.
Exemple : quand un deal passe à “Démo planifiée”, HubSpot crée une tâche “Préparer la présentation” assignée au propriétaire, avec une échéance à 48 heures.
Cette logique évite que des deals stagnent — chaque étape devient une action.
Ajoutez un lien de modèle d’email ou un document (pitch deck, devis type) directement dans la tâche pour accélérer la préparation.
6 – Envoyer automatiquement un email après la signature client
Le “Fermé gagné” ne doit pas être la fin de votre automatisation, mais le début de votre relation client.
Dans HubSpot, vous pouvez déclencher automatiquement un email post-signature depuis le Marketing Hub ou via un workflow du Sales Hub.
Exemple : dès qu’un deal est marqué “Fermé gagné”, un email personnalisé part avec un message de remerciement, le récapitulatif de commande ou les prochaines étapes d’onboarding.
Connectez cette automatisation au Service Hub pour ouvrir automatiquement un ticket “Onboarding client” — le passage entre ventes et service devient transparent.
7 – Relancer les opportunités inactives dans HubSpot CRM
Un deal “oublié” dans le pipeline, c’est une vente potentielle perdue. HubSpot permet de détecter automatiquement les opportunités sans activité depuis X jours et de les relancer sans effort.
Exemple concret : si aucune interaction n’a eu lieu depuis 10 jours (aucun email, appel ou note), un workflow peut :
- créer une tâche “Relancer le prospect”,
- ou envoyer automatiquement un email de suivi personnalisé.
Ajoutez une condition sur la phase du deal (ex. uniquement pour “Devis envoyé”) pour éviter les relances inappropriées sur des leads non qualifiés.
8 – Mettre à jour le scoring des leads en temps réel
Le lead scoring HubSpot devient vraiment puissant lorsqu’il est automatisé. Chaque action d’un prospect (clic, ouverture, visite, téléchargement) peut faire évoluer sa note automatiquement.
Exemple : +10 points pour une ouverture d’email, +20 pour la visite de la page “Tarifs”, -5 après 30 jours d’inactivité.
👉 Vos commerciaux visualisent en temps réel les leads les plus “chauds” dans leur tableau.
Combinez ce scoring à une notification interne (cf. automatisation n°3) pour déclencher un appel immédiat dès qu’un prospect dépasse le seuil de 50 points.
9 – Envoyer automatiquement un rapport de pipeline à votre équipe
Le reporting ne devrait pas dépendre des exports manuels. Dans HubSpot, vous pouvez planifier l’envoi automatique d’un tableau de bord à votre équipe chaque semaine.
Créez un dashboard “Pipeline hebdomadaire” (deals créés, taux de conversion, prévision) et programmez un envoi récurrent chaque lundi à 9h.
Exemple : chaque commercial reçoit un rapport personnalisé filtré “Propriétaire = moi”, tandis que le manager voit la vue globale.
Ajoutez un widget “Deals sans activité” pour identifier les opportunités à relancer avant qu’elles ne tombent dans l’oubli.
10 – Créer un ticket Service Hub après chaque vente clôturée
Avec HubSpot, la victoire commerciale peut automatiquement lancer le suivi client.
Dès qu’un deal passe en “Fermé gagné”, créez un ticket “Onboarding client – Projet X”, liez-le au contact et assignez-le à l’équipe Service.
Cela garantit une transition fluide entre les ventes et le support, sans perte d’information.
Exemple : notification interne + email au client avec les prochaines étapes.
Ajoutez un tag automatique (ex. “Nouveau client 2025”) pour suivre les volumes d’onboarding et alimenter vos rapports de satisfaction.
Quelle automatisation activer en priorité selon vos objectifs
Toutes les automatisations HubSpot CRM n’ont pas le même impact selon votre niveau de maturité commerciale.
Pour éviter de tout lancer à la fois — et de finir avec des workflows que personne ne comprend — mieux vaut prioriser selon vos objectifs business.
Si votre priorité est la réactivité commerciale
Commencez par les automatisations qui accélèrent le traitement des leads entrants :
- Assignation automatique des leads pour éviter les oublis (Automatisation n°1).
- Notification quand un lead devient chaud afin de contacter au bon moment (n°3).
- Création de tâches automatiques par étape pour guider les commerciaux (n°5).
👉 Ces trois workflows seuls peuvent réduire de 30 % le délai moyen de prise de contact.
Si vous cherchez à améliorer le suivi et la qualité du pipeline
Visez les automatisations qui fiabilisent vos données et vos prévisions :
- Mise à jour automatique de la date de clôture (n°4).
- Relance automatique des deals inactifs (n°7).
- Rapport hebdomadaire de pipeline (n°9).
👉 Vous obtenez une vision plus juste des opportunités en cours et un forecast plus crédible pour la direction.
Si votre enjeu est la croissance et la performance marketing
Misez sur les automatisations qui nourrissent et qualifient vos leads :
- Scoring dynamique en temps réel (n°8).
- Relance après formulaire ou demande de contact (n°2).
- Email automatique après signature + ticket Service Hub (n°6 et n°10).
👉 Vous fluidifiez le parcours complet, du premier clic à la fidélisation client.
HubSpot CRM, le moteur d’une automatisation vraiment utile
Automatiser dans HubSpot CRM, ce n’est pas “mettre le pilotage en automatique” : c’est donner à vos équipes le temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment — la relation client et la vente.
Chaque workflow bien conçu supprime une tâche répétitive, fiabilise vos données et accélère le passage du lead au client. Mais la clé reste la méthode : commencer petit, tester, ajuster, puis étendre.
En quelques jours, vous pouvez déjà :
- Assigner vos leads sans effort ;
- Relancer automatiquement les deals dormants ;
- Et suivre votre pipeline sans exporter un seul fichier Excel.
👉 Testez gratuitement HubSpot CRM et activez vos premières automatisations dès aujourd’hui — vous verrez vite que moins de tâches manuelles, c’est plus de résultats.
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