grandes familles de logiciels de gestion commerciale
| Type | ERP | CRM | Comptabilité |
|---|---|---|---|
| Présentation | Logiciel complet permettant de gérer toutes les activités de l’entreprise. | Logiciel permettant de suivre, gérer et optimiser l’ensemble de la relation client d’une entreprise sur ses différents canaux. | Logiciel permettant de gérer la comptabilité d’une entreprise. |
| Cible | PME et grandes entreprises | Toutes entreprises | Toutes entreprises |
| Richesse fonctionnelle | ➕➕➕ | ➕➕ | ➕➕ |
ERP
L’ERP est un progiciel de gestion intégré, véritable outil tout-en-un. Il aide les entreprises à gérer l’ensemble de leurs activités quotidiennes. Comme la comptabilité, la prospection commerciale, la gestion de projet, la gestion des stocks, la chaîne d’approvisionnement ou encore la gestion des risques. Certains ERP incluent également des fonctionnalités de CRM.f
Un logiciel d’ERP permet également de suivre la gestion de la performance en ayant un œil sur le budget, les résultats financiers et la planification. Pour vous accompagner, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs ERP du marché.
CRM
Pour rappel, le CRM (Customer Relationship Management) se définit comme la gestion de la relation client. Un logiciel de CRM permet de suivre, gérer et optimiser l’ensemble de la relation client d’une entreprise sur ses différents canaux. Il permet aussi de centraliser l’ensemble des informations prospects et clients. On distingue 3 grandes familles d’outils :
- Les CRM commerciaux visant à gérer le cycle de vente pour transformer vos prospects en client.
- Les CRM marketing permettant de gérer vos campagnes et scénarios marketing, particulièrement utilisés par les entreprises du secteur du B2B.
- Les CRM service client pour gérer toutes vos interactions avec vos clients et mieux les fidéliser
Découvrez les clés pour bien choisir votre outil de CRM.
Logiciels de comptabilité
Les outil de suivi de trésorerie ou de comptabilité les plus légers permettent de gérer les devis et les factures de vente. Ils sont adaptés aux petites entreprises et aux professionnels indépendants (auto-entrepreneur) pour leur pré-comptabilité.
Alors que les logiciels de comptabilité avancés sont faits pour gérer sa facturation mais aussi sa comptabilité (TVA, bilan comptable, suivi des résultats, tableau de bord de vos comptes en directs). Ces logiciels s’adressent davantage aux TPE et PME pour les accompagner sur l’ensemble de leur comptabilité.
N’hésitez pas à consulter notre guide sur les meilleurs logiciels de facturation pour TPE et PME.
- Les meilleurs logiciel CRM gratuits
- Guide et conseils pour choisir son CRM
- Autres CRM : Clickup, Zoho CRM, Monday sales CRM, Kpulse ou noCRM
- Test et avis Hubspot
- Les meilleures agences CRM
- Établir votre stratégie CRM
C’est quoi un logiciel de gestion commerciale ?
Un logiciel de gestion commerciale est un programme informatique qui permet de gérer tout ou partie de l’activité commerciale et administrative d’une entreprise. Il regroupe généralement trois catégories de logiciels: les ERP (Enterprise Resource Planning), les CRM (Customer Relationship Management) et les logiciels de comptabilité.Les ERP sont des logiciels de gestion globale de l’entreprise qui permettent de gérer l’ensemble des processus commerciaux, logistiques et financiers. Ils permettent de suivre en temps réel l’ensemble des opérations de l’entreprise, de la production à la distribution en passant par la gestion des stocks.
Les CRM sont des logiciels de gestion de la relation client qui offrent des fonctionnalités pour gérer les interactions avec les clients et prospects. Ils permettent notamment de centraliser les informations sur les clients, de suivre les contacts commerciaux, de gérer les campagnes de marketing et de mesurer la satisfaction client.Enfin, les logiciels de comptabilité permettent de gérer les opérations financières de l’entreprise, telles que la facturation, les encaissements, les paiements, la gestion des budgets et des immobilisations.En somme, un logiciel de gestion commerciale permet à une entreprise de gérer efficacement son activité en centralisant les informations, en automatisant les processus et en optimisant la prise de décision.Pour comparer les offres de logiciels de CRM, consultez notre comparatif des meilleurs outil CRM dédiés aux TPE et aux PME.
critères clés pour choisir son logiciel de gestion commerciale
Il existe plusieurs critères à prendre en compte pour choisir le meilleur logiciel de gestion commerciale.
#1 Les fonctionnalités
Les fonctionnalités d’un logiciel de gestion commerciale sont cruciales pour l’efficacité de l’entreprise. Les fonctionnalités de base comprennent la gestion des ventes, des achats, des stocks, de la comptabilité, de la facturation et de la relation client.Toutefois, il peut être judicieux de choisir un logiciel qui offre également des fonctionnalités avancées telles que la gestion de projet, la gestion des budgets, la gestion des ressources humaines et la gestion de la production. Avant de choisir un logiciel, il est important de dresser une liste des fonctionnalités essentielles pour votre entreprise.
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#2 Votre profil et votre activité principale
Pour faire le bon choix, détaillez les besoins de votre entreprise en fonction de votre secteur d’activité, de votre effectif, du nombre d’utilisateurs, etc.En effet, certaines solutions de gestion commerciales sont spécialisées pour les TPE, et d’autres sont orientées vers les PME. Il existe aussi des logiciels dédiés pour les entreprises du bâtiment, la prestation de services, la fabrication, etc.Logiciels de facturation pour entreprises du bâtiment Prenez aussi en compte vos spécificités légales :
- Répertoriez les taux de TVA dont vous avez besoin sur vos factures.
- Si vous vendez à l’étranger, assurez-vous que votre outil de gestion commerciale peut gérer des taxes spécifiques et contenir des mentions obligatoires supplémentaires.
- Vérifier la capacité de l’outil à gérer des factures récurrentes (pour des abonnements par exemple), ou les factures d’avancement (ex : prestations de services facturées étape par étape).
#3 Les intégrations utiles
La compatibilité du logiciel avec les systèmes existants dans votre entreprise est un critère important. Vérifiez que le logiciel est compatible avec le système d’exploitation et les autres logiciels utilisés en interne, tels que les logiciels de gestion de la paie ou de gestion de projets par exemple.La compatibilité avec les outils mobiles que vous utilisez est également un critère de plus en plus important, car elle permet aux utilisateurs d’utiliser le logiciel en déplacement.Si vous avez recours à un expert-comptable, assurez-vous que votre logiciel de gestion commerciale soit compatible avec le sien, et qu’il pourra facilement intégrer vos données dans son logiciel.Consultez aussi notre comparatif des meilleurs outils de comptabilité recommandés pour les TPE et PME.
#4 Vos contraintes techniques
De nombreux facteurs définissent le choix d’un logiciel de gestion commerciale, comme :
- Le nombre d’utilisateurs,
- Le matériel utilisé,
- Le volume de données,
- Les fonctionnalités attendues.
Plus vos besoins techniques seront importants et spécifiques, plus la solution adaptée pourra être onéreuse. Un logiciel multi-utilisateurs, avec une base de données importante à récupérer, et des fonctionnalités avancées sera plus cher qu’un simple logiciel de facturation.
#5 Votre budget
Le coût est un critère important dans le choix d’un logiciel de gestion commerciale. Il est recommandé de comparer les coûts des différentes options disponibles, en prenant en compte le coût initial, les coûts de formation, les frais de maintenance et les coûts de mise à jour.Il est également important de prendre en compte les coûts supplémentaires tels que les coûts d’intégration avec les autres outils de gestion et les coûts d’hébergement en ligne.Il est conseillé de choisir un logiciel qui offre un bon rapport qualité-prix, c’est-à-dire un logiciel qui offre les fonctionnalités nécessaires à un coût raisonnable.
#6 Votre parc informatique
Pour un hébergement réussi, pensez à définir :
- L’état de votre infrastructure informatique
- Les ressources qui maintiennent votre parc
- Les équipements utilisés par vos collaborateurs.
- Le nombre de poste concerné et le nombre de sessions utilisateurs.
Veillez aussi à prendre en compte les systèmes d’exploitation interne (Windows et/ou Mac par exemple) et leurs versions.La plupart des éditeurs de solutions de gestion proposent des logiciels en mode SaaS qui nécessitent seulement une connexion à internet.Cela évite une mise en place trop fastidieuse en interne, contrairement à un logiciel installé sur les postes de travail et permet aussi de changer tout ou partie de votre parc informatique, sans devoir réinstaller votre système de gestion.
#7 L’accès à une hotline
Le support technique est un critère important lors du choix d’un logiciel de gestion commerciale. Il est recommandé de choisir un logiciel qui offre un support technique de qualité, avec une assistance rapide et efficace en cas de problème. Le support doit être disponible par téléphone, par email et/ou par chat en ligne, avec un personnel qualifié et disponible pour aider les utilisateurs.Il est également recommandé de vérifier que le logiciel offre une documentation complète et des tutoriels pour aider les utilisateurs à comprendre les fonctionnalités du logiciel et à résoudre les éventuels problèmes. L’idéal serait également que l’éditeur de logiciel propose des formations adaptées à chaque utilisateur pour prendre en main l’outil.
#8 La facilité d’utilisation
Un logiciel de gestion commerciale doit répondre à vos exigences en matière de facilité d’utilisation (navigation fluide, saisie guidée). De préférence, certaines informations seront automatisées pour vous garantir un véritable de gain de temps.Bien choisi, un logiciel logiciel de gestion commerciale vous permettra de vous concentrer sur votre coeur de métier et sur des actions à forte valeur ajoutée.-> Nos conseils pour bien gérer son temps en tant que auto entrepreneur
#9 La sécurité des données
La sécurité des données est un critère essentiel dans le choix d’un logiciel de gestion commerciale, car il regorge de données sensibles sur vos clients et vos partenaires commerciaux.Il est important de choisir un logiciel qui offre des fonctionnalités de sécurité avancées telles que la sauvegarde automatique des données et la gestion des accès utilisateurs. Le logiciel doit également être conforme aux normes de sécurité et de confidentialité telles que le RGPD.Il est recommandé de vérifier que le logiciel est régulièrement mis à jour avec les dernières fonctionnalités de sécurité pour protéger les données de l’entreprise contre les attaques de hackers et les cybermenaces. Découvrez notre comparatif des meilleurs outils de facturation gratuits.