Logiciel CGP : comparatif de 19 outils pour les cabinets

Un logiciel pour CGP sert à faire tourner un cabinet : dossiers clients, parcours réglementaire, suivi des contrats, production des bilans. Il ne sert pas à suivre son propre argent. Cette page compare 19 outils destinés aux conseillers, avec les prix affichés par les éditeurs, relevés en novembre 2026. Aucun logiciel n'a été testé : les descriptions reprennent ce que les éditeurs publient.

Le premier prix d'une grille dit rarement ce qu'il contient. Chez certains éditeurs, la conformité, la signature ou l'agrégation ne commencent qu'à l'offre supérieure : c'est le fil conducteur de cette page. Si vous gérez vos propres placements, le bon point de départ est ce comparatif : logiciel de gestion de patrimoine pour particulier.

Définition : ce qu'est un logiciel pour CGP

L'éditeur Fletesia en donne une définition simple : un outil numérique qui centralise la relation client, la connaissance client (KYC) et le respect de la réglementation. La différence avec un simple fichier de contacts tient au métier lui-même.

Un CGP peut exercer sous plusieurs statuts. Il s'inscrit à l'Orias, le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance, comme conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance ou intermédiaire en opérations de banque (IOBSP). Le statut de CIF relève des articles L. 541-1 à L. 541-9-1 du code monétaire et financier et des articles 325-1-A à 325-32 du règlement général de l'AMF. Chaque casquette appelle ses documents, et le logiciel doit les produire au bon moment du parcours client.

Les cinq familles d'outils d'un cabinet

Ces 19 outils ne se remplacent pas tous entre eux. Mieux vaut d'abord situer votre besoin dans l'une de ces familles.

• Le CRM patrimonial : fiche client, contrats, parcours réglementaire, suivi commercial. Le socle du cabinet.

• Le bilan et l'étude patrimoniale : collecte de la situation, diagnostic, préconisations chiffrées, rapport remis au client.

• Le calcul et la documentation : simulateurs de rendez-vous, base documentaire, assistants IA.

• L'analyse de portefeuille : comparaison de fonds, allocation, suivi du risque.

• L'espace client : le portail où le client voit son patrimoine et échange avec le conseiller.

Un outil tout-en-un couvre plusieurs familles à la fois. L'autre voie consiste à assembler des briques : Harvest vend O2S pour le CRM et Big pour le bilan, et AlbR affiche un connecteur vers Big. Tranchez ce point avant de comparer les prix, car un CRM seul et une suite complète ne se comparent pas.

Tarifs relevés en novembre 2026 : le tableau comparatif

CRM patrimoniaux : le socle du cabinet

Ces dix outils tiennent la fiche client et le parcours réglementaire. Ils diffèrent surtout par le mode de facturation : au compte, au client actif ou au périmètre d'activité.

Wizio

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Wizio se présente comme le CRM des CGP, CIF et courtiers. L'éditeur revendique 400 cabinets et plus de 800 indépendants, et un déploiement en marque blanche. La grille demande une lecture attentive. L'offre Starter, facturée 79 € HT mensuels par compte (69 € en annuel), ne coche ni la documentation automatisée, ni les déclarations d'adéquation, ni la signature électronique, ni l'accès client My Wizio. Ces fonctions commencent à l'offre Pro, à 149 € HT (129 € en annuel). L'agrégation Penelop Koala et l'IA patrimoniale sont réservées à Business, à 199 € HT (179 € en annuel). Chaque offre engage le cabinet sur 12 mois.

AlbR

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AlbR, basé à Aix-en-Provence, réunit CRM, conformité, marketing, plateforme de produits négociés et interface pour les clients. Les contrats remontent par le flux Penelop et sont actualisés chaque jour. Toutes les formules donnent accès à toutes les fonctions. Le premier utilisateur revient à 149 € HT mensuels, 134 € en paiement annuel, et chaque utilisateur ajouté à 99 € HT, avec 50 clients offerts et un tarif dégressif au-delà. L'offre jeune descend à 49 € HT, pour 12 mois, si votre inscription comme CIF a moins de 2 ans.

Wealthcome

Wealthcome Site officiel Voir la fiche

Wealthcome édite WealthPro : agrégation, conformité automatisée, relation client et pilotage. L'éditeur revendique 800 entités équipées et plus de 6000 utilisateurs, pour un premier outil lancé fin 2023. Trois offres, à 50 €, 75 € ou 150 € par mois, comprennent chacune 2 utilisateurs, sans que la page dise si ces prix sont HT. L'écart se joue sur les options : signatures DocuSign illimitées à partir de 75 €, agrégation dans l'application client WealthConnect et intégration HubSpot à 150 €. WealthLab (simulateurs) et WealthTreet (portefeuilles) s'ajoutent de 39 € à 69 € par mois. Binom, son IA, reste en bêta.

Capital Explorer

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Capital Explorer assemble CRM, agrégateur, simulateurs, GED et conformité, avec un mémento de 1800 pages et une aide à la décision appelée méthode 4D. La marque appartient à la société Apana, qui propose en plus deux agents IA, Apana Copilot et Apana Advisor. La page tarifs annonce un forfait tout inclus de 200 € HT par mois. Une autre page du site montre encore une grille différente : Basic 188 €, Standard 232 €, Full 278 € HT par mois, 2 utilisateurs inclus. Faites confirmer le prix avant de signer. L'éditeur propose un essai de 15 jours et une offre pour les jeunes cabinets.

Majors

Majors Site officiel Voir la fiche

La Suite Majors vise les CGP et les CIF : CRM et recueil patrimonial, parcours DDA et MIFID, bilan patrimonial par IA, simulateurs, compte rendu de réunion et agrégateur. Son prix suit le nombre de clients actifs, pas le nombre d'utilisateurs. Vos 2 premiers clients ne coûtent rien, sans limite de durée. Ensuite, 50 € HT par mois jusqu'à 20 clients sans engagement, dès 81 € HT pour 50 clients avec 1 an d'engagement, dès 71 € HT avec 3 ans. La signature passe par Yousign : incluse en annuel et en triannuel dans un usage normal, 45 € HT les 50 signatures en mensuel.

ARC Partners Solutions

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ARC a été conçu dans un cabinet de gestion de patrimoine et couvre l'agrégation des contrats, le parcours de conformité, la signature électronique, les ventes et les commissions. Le prix dépend de l'activité, pas des modules : 79 € HT par mois pour l'assurance vie et les placements, 37,50 € HT pour l'IARD, 104,50 € HT pour les deux. Chaque code supplémentaire coûte 35 €, 20 € ou 55 € HT selon la formule. Les membres d'AR Groupement ont un prix avantageux. Un aperçu en libre accès, avec des données fictives, montre l'outil sans rendez-vous.

Courtisia

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Courtisia est d'abord le logiciel de courtage en crédit de Fletesia, éditeur indépendant de Grenoble, à partir de 66,66 € HT par mois. Son pendant pour les CGP s'appelle Serenisia, à partir de 59 € HT par mois pour un premier utilisateur. Les deux sont reliés : un cabinet qui finance aussi les opérations de ses clients évite la double saisie. Serenisia génère les documents réglementaires et propose questionnaires MIF, simulateurs de placement et de défiscalisation, recueil patrimonial et signature électronique. Les serveurs sont en France.

O2S

O2S Site officiel Voir la fiche

O2S est le CRM patrimonial de Harvest. Il agrège les situations de compte, permet les actes de gestion, suit le parcours réglementaire (DDA, MIF2, LCB-FT, obligations du statut CIF), analyse les portefeuilles et envoie des alertes. La signature électronique est intégrée, et l'offre O2S Success ouvre l'accès aux API. Harvest ne publie aucun tarif. O2S se complète avec Big pour le bilan et MoneyPitch pour l'espace client : un cabinet équipé chez Harvest assemble donc plusieurs produits du même éditeur.

Karbonalpha

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Karbonalpha s'adresse aux cabinets de CGP, aux groupements et aux grands comptes. La plateforme centralise la donnée client, les parcours réglementaires, la GED et le pilotage, avec un portail pour les clients finaux. Elle repose sur une agrégation développée en interne et plus de 80 connecteurs partenaires, en France, au Luxembourg et en Suisse. L'agent IA ALIX signale des points de vigilance dans les dossiers, et l'éditeur précise qu'il ne formule aucun conseil financier. L'hébergement est en France. Aucun tarif publié : le site renvoie vers une démonstration.

Lya Courtage

Lya Courtage Site officiel Voir la fiche

Lya vient de l'assurance : l'éditeur lyonnais s'adresse d'abord aux courtiers et annonce plus de 700 cabinets. Une offre vise les cabinets de patrimoine, avec GED, signature électronique et conformité DDA et RGPD. Cette page ne mentionne ni MIF2 ni le statut CIF : un cabinet qui exerce comme CIF vérifiera ce point. L'automatisation de la LCB-FT est en option. Les offres partent de 35 € pour 1 utilisateur, 149 € pour 2 et 296 € pour 3, sans engagement. Pour un cabinet surtout tourné vers l'assurance, comparez aussi les CRM pour courtiers en assurance.

Bilan patrimonial, simulateurs et recherche documentaire

Ces cinq outils ne tiennent pas le cabinet. Ils produisent le raisonnement et le chiffrage, seuls ou à côté d'un CRM.

Big

Big Site officiel Voir la fiche

Big est le logiciel d'études patrimoniales de Harvest, proposé en SaaS. Il réalise des études globales ou thématiques : fiscalité, protection sociale, succession, approche du dirigeant. Il simule l'effet des préconisations et produit des rapports personnalisés, avec des mises à jour automatiques. Harvest annonce aussi une fonction d'IA dite « zéro saisie ». Aucun tarif publié.

E-Dixit

E-Dixit Site officiel Voir la fiche

E-Dixit est le logiciel de conseil patrimonial de Lefebvre Dalloz. Il guide la collecte des informations familiales, professionnelles, patrimoniales et financières, puis produit un diagnostic : inventaire, objectifs, points d'attention, pistes d'action. Il montre l'effet d'une stratégie avant et après préconisation, simule des scénarios et intègre un assistant IA. L'éditeur le propose aux CGP, et aussi aux experts-comptables et aux notaires. Le prix n'apparaît pas sur les pages lues : il faut demander une démonstration.

difiplus

difiplus Site officiel Voir la fiche

Difi+ n'est pas un CRM mais une application de calcul. L'éditeur annonce plus de 180 simulateurs, chacun avec son mémo juridique et fiscal, pour répondre pendant le rendez-vous. Trois plans : Essentiel à 7,99 €, Pro à 34,99 €, Business à 59,99 € HT par mois, avec 20 % de remise en annuel et 15 jours d'essai. Le plan Pro ajoute les dossiers clients et le PDF aux couleurs du cabinet, le plan Business une API REST et la marque blanche. Des modules à intégrer sur le site du cabinet servent à capter des prospects.

Fidnet

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Fidnet, autre produit de Harvest, est une base documentaire doublée d'une IA conversationnelle. Une question posée en langage naturel reçoit une réponse fondée uniquement sur les documents rédigés par ses ingénieurs patrimoniaux, avec les sources et un score de fiabilité. Une hotline permet d'échanger avec eux. Fidnet automatise aussi des actions de conseil et se consulte depuis Big. Aucun tarif publié.

Figen AI

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Figen AI propose des assistants IA aux conseillers : notes de dossier et e-mails de suivi tirés des rendez-vous, simulateurs de succession et de transmission, analyse de fonds. L'éditeur annonce plus de 250 bases juridiques et réglementaires, un hébergement européen et une démarche de certification ISO/IEC 27001 en cours. L'outil ne remplace pas un CRM : Wizio et AlbR figurent parmi ses partenaires. Aucun prix sur les pages lues.

Analyse de portefeuille et espace client

Quantalys

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Les licences Quantalys, du groupe Harvest, servent à analyser des portefeuilles et à construire des propositions d'allocation. Elles couvrent le KYC, le questionnaire de risques, l'adéquation, les comparaisons, les backtests et le suivi dans le temps, dans le cadre de MIFID2, de la DDA et de PRIIPS. La base compte plus de 70 000 produits et 400 contrats d'assurance vie, de capitalisation et de PER. Aucun tarif publié.

MoneyPitch

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MoneyPitch est le portail de Harvest : le cabinet le propose à ses clients, qui y voient leur patrimoine à 360° et partagent leurs avoirs avec le conseiller. Les données recueillies aident à tenir le KYC à jour, et des notifications partent automatiquement. L'outil se choisit donc côté cabinet et s'utilise côté client. Harvest ne publie aucun tarif. Si votre CRM n'est pas O2S, regardez les espaces clients intégrés à d'autres logiciels : la page alternatives à MoneyPitch les compare.

Immobilier et family office : deux usages à part

Mozart Prestige Patrimoine

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Mozart Prestige Patrimoine répond à un besoin précis : vendre de l'immobilier. Le CGP y trouve des programmes anciens et neufs, les stocks en temps réel, la pose d'option en ligne, des présentations générées automatiquement et une administration des ventes automatisée. L'abonnement unique coûte 205 € HT par mois avec un engagement annuel, 184,50 € HT en paiement annuel, et 15 jours d'essai sont proposés. Ce n'est pas un CRM patrimonial. Wizio inclut aussi une offre immobilière, avec consultation du stock et pose d'option, à comparer si vous êtes déjà client.

Masttro

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Masttro ne vise pas le cabinet de CGP classique. Sa plateforme s'adresse d'abord aux family offices et aux très grandes fortunes, avec cartographie des entités, investissements alternatifs, plus de 750 dépositaires connectés et plus de 20 modules. Les conseillers en patrimoine figurent parmi ses publics. Le tarif ne dépend pas des actifs sous gestion : l'éditeur envoie une proposition sur mesure. Un cabinet sans clientèle de ce type en aura peu l'usage.

Avantages d'un CRM dédié face à un CRM généraliste

Un CRM généraliste gère des contacts et des opportunités. Il ne connaît ni la situation patrimoniale, ni les contrats, ni les encours, ni les commissions, et le cabinet retombe vite sur des tableurs annexes. Quatre apports justifient un outil de métier :

• La fiche patrimoniale : famille, fiscalité, biens, dettes et personnes morales au même endroit.

• Les pièces réglementaires : générées depuis la fiche, envoyées en signature, puis archivées.

• Les contrats à jour : les encours arrivent par flux, sans ressaisie depuis les extranets.

• Le suivi des ventes : production et commissions rattachées au client.

Le généraliste garde un intérêt pour la prospection. Les deux peuvent cohabiter : Wealthcome propose une intégration HubSpot dans son offre à 150 €, et le plan Business de Difi+ envoie ses données vers un CRM externe.

Conformité : les pièces que le logiciel doit produire

Les éditeurs décrivent presque tous le même parcours : DER, lettre de mission, recueil patrimonial et connaissance client, profil de risque, rapport ou déclaration d'adéquation, contrôles LCB-FT, frais ex ante. L'AMF consacre des doctrines distinctes à l'adéquation et à la gouvernance des produits, que Wizio traite comme un module à partir de son offre Pro. Le sujet à vérifier n'est donc pas la liste, mais ce que votre offre inclut.

• Le palier réel. Chez Wizio, les déclarations d'adéquation et la signature commencent à l'offre Pro. Chez AlbR et ARC, l'éditeur annonce toutes les fonctions dans chaque formule. Chez Lya, l'automatisation de la LCB-FT se paie en option.

• Le modèle de document. Demandez si les pièces suivent le modèle de votre association professionnelle (CNCGP, ANACOFI, CNCEF, Compagnie des CGP) et qui les met à jour.

• Le statut. Un cabinet qui cumule CIF, courtage en assurance et IOBSP doit voir chaque parcours en démonstration, pas seulement celui du CIF.

• La preuve. Faites retrouver, en démonstration, une pièce signée et sa date. C'est ce qu'un contrôle demandera.

Agrégation des comptes : flux assureurs et flux bancaires

Le mot « agrégation » recouvre deux réalités qu'un devis ne distingue pas toujours.

• Les flux des assureurs. Penelop, pour Protocole Étendu et Normalisé d'Échanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales, transmet les données des contrats mises à disposition par les assureurs. AlbR, Capital Explorer et Wizio s'y réfèrent. Chez Wizio, cette brique n'existe qu'en offre Business.

• Les connexions bancaires. Le client relie lui-même ses comptes. WealthConnect passe par Powens, prestataire agréé DSP2, et Wizio annonce plus de 2 000 établissements européens.

• Les connecteurs propres. Karbonalpha a développé sa propre agrégation, avec plus de 80 partenaires.

Trois questions à poser : quels partenaires sont couverts pour vos contrats réels, le client peut-il connecter seul sa banque, et l'agrégation est-elle facturée à part ? La grille de la page produit de Capital Explorer indique ainsi 0,30 € HT par mois et par client agrégé.

Budget d'un cabinet : le coût à un et à deux conseillers

Le prix par mois affiché ne suffit pas, parce que les éditeurs ne facturent pas la même chose. Wizio compte par compte, AlbR par utilisateur, ARC par code, Wealthcome inclut 2 utilisateurs et Majors compte les clients. Voici le calcul au tarif mensuel pour les offres dont la grille permet de le faire.

Sur un an, le même cabinet de deux conseillers paie 1 368 € HT chez ARC en formule VIE, 2 976 € HT chez AlbR et 3 576 € HT chez Wizio Pro, à périmètres différents. S'y ajoutent, le cas échéant, un outil de bilan si le CRM n'en a pas assez, le site du cabinet et la reprise des données.

Critères de choix selon la taille du cabinet

Ce tableau situe les outils selon la situation du cabinet. Ce n'est pas un classement, et aucun outil n'a été mesuré.

Changer de logiciel : reprise des données et engagement

Un logiciel de cabinet se quitte moins facilement qu'il ne s'adopte, car les dossiers réglementaires doivent rester accessibles. Trois points à faire écrire avant de signer.

• L'engagement. Il va de rien du tout (Majors en mensuel, Lya) à 12 mois chez Wizio et 3 ans sur la formule la moins chère de Majors.

• L'export. ARC écrit que les clients, contrats et documents restent exportables à tout moment. Demandez un export d'essai, pièces signées comprises.

• La reprise. Majors la facture 400 € HT la demi-journée et accepte notamment les exports de Harvest, O2S, Wizio et Wealthcome. Le coût de sortie de l'ancien outil et celui d'entrée dans le nouveau s'additionnent.

Vous suivez votre propre patrimoine ?

Ces outils sont faits pour les professionnels, même si Difi+ et Masttro ont aussi une page pour les particuliers ou les détenteurs de patrimoine. Pour agréger vos comptes et vos placements, le comparatif des applications de suivi présente les outils faits pour cet usage. Le suivi du budget mensuel relève, lui, d'une application de budget.