MoneyPitch est le portail patrimonial de Harvest, éditeur français de logiciels pour les professionnels du patrimoine et de la finance. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) l’ouvre à ses clients, qui y consultent leur patrimoine et le partagent avec lui dans un espace sécurisé. Ce n’est donc pas une application qu’un particulier choisit seul, mais un outil de cabinet.
Cette page s’adresse d’abord aux cabinets, et le comparatif des logiciels pour CGP présente tous les outils du métier. Elle compare MoneyPitch aux espaces clients d’autres logiciels pour CGP : Wealthcome, Wizio, Capital Explorer, AlbR et l’offre en marque blanche de Kubera. Si vous êtes un particulier, une section dédiée indique vers quoi vous tourner, car ces outils visent un autre public. Les prix ont été relevés le 4 novembre 2026 sur les sites des éditeurs.
MoneyPitch en bref : ce que fait le portail
Harvest présente MoneyPitch comme un « portail patrimonial et collaboratif ». Voici ce que décrit sa page produit :
- Vision du patrimoine : le client accède à tout moment à une vue à 360° de son patrimoine, sous forme de tableaux de bord.
- Partage avec le conseiller : le client partage ses avoirs, ce qui permet un conseil sur l’ensemble de sa situation.
- Données réutilisées : les informations collectées servent à mettre à jour le KYC (la connaissance client imposée par la réglementation) et à préparer l’approche commerciale du cabinet.
- Contact avec le client : le cabinet envoie des notifications automatisées pour garder le lien.
Un portail relié à une gamme
MoneyPitch fait partie d’une gamme qui comprend aussi O2S (CRM patrimonial, conformité, agrégation des portefeuilles), Big (études patrimoniales) et Fidnet (conseil patrimonial appuyé sur l’IA). La page d’O2S cite d’ailleurs MoneyPitch comme le moyen de donner aux clients leur vision à 360°.
L’ancienne offre MoneyPitch Starter est devenue KYC. Harvest la décrit comme un espace digital gratuit, où un client ou un prospect renseigne ses informations personnelles, familiales et patrimoniales. Le conseiller récupère ces données dans O2S et peut ensuite ouvrir un accès à MoneyPitch.
Tarifs MoneyPitch en 2026
Harvest ne publie aucun tarif pour MoneyPitch. La page produit renvoie vers une demande de démonstration : il faut donc passer par l’éditeur pour obtenir un prix.
Ce point compte dans une comparaison. Plusieurs concurrents affichent leur grille, ce qui permet de chiffrer un budget avant tout rendez-vous. Nous n’avons repris aucun montant trouvé sur des sites tiers pour MoneyPitch, faute de pouvoir le vérifier.
À qui s’adresse MoneyPitch
Le cabinet choisit et déploie l’outil. Le client final l’utilise. Cette distinction explique pourquoi on rapproche parfois à tort MoneyPitch d’applications destinées aux particuliers. Trois familles d’outils cohabitent sous l’étiquette « gestion de patrimoine » :
- Les logiciels pour conseillers, avec ou sans espace client : c’est la famille de MoneyPitch, et celle que compare cette page.
- Les applications pour particuliers, où l’investisseur suit seul ses comptes : Finary ou Invvest, par exemple. Le client de CGP peut y trouver un usage proche, mais le cabinet n’y a pas la même place.
- Les services de placement, comme les banques ou la gestion pilotée : ils vendent des produits financiers, pas un outil de suivi pour un cabinet.
Quand envisager une alternative à MoneyPitch ?
MoneyPitch répond à un besoin précis. Une autre solution peut toutefois mieux convenir dans ces situations :
- Votre cabinet ne travaille pas sur O2S. Harvest décrit un parcours où les données passent par O2S. Si vous êtes sur un autre CRM, un outil dont l’espace client fait partie du logiciel du cabinet évite d’ajouter une brique.
- Vous voulez connaître le budget sans rendez-vous. Wealthcome, Wizio, Capital Explorer et AlbR publient leurs prix.
- Vous voulez que le client connecte lui-même ses banques. WealthConnect s’appuie sur Powens et Wizio indique que le client peut agréger ses comptes depuis son espace. Demandez à Harvest une démonstration de ce point pour comparer à périmètre égal.
- Vous tenez à un espace à vos couleurs. Wizio annonce un portail « aux couleurs de votre cabinet » et Kubera une adresse au nom de votre société.
- Vos clients détiennent des actifs à l’international ou très variés. Kubera vise ces patrimoines, avec une interface pensée d’abord pour son propriétaire.
À l’inverse, MoneyPitch reste un choix logique si votre cabinet utilise déjà O2S ou Big : un seul éditeur, un parcours de collecte déjà relié à votre CRM avec KYC, et des données réutilisées pour la mise à jour réglementaire.
Les meilleures alternatives à MoneyPitch pour un cabinet
Tous les outils ci-dessous s’adressent à des professionnels du patrimoine, sauf mention contraire. Ils ne se substituent pas seulement au portail : quatre d’entre eux remplacent aussi le CRM du cabinet, ce qui change l’ampleur du projet.
Wealthcome
Wealthcome édite des logiciels pour les professionnels de la finance et du patrimoine. Son application client, WealthConnect, se branche sur WealthPro, le logiciel du cabinet. L’éditeur annonce plus de 6 000 professionnels utilisateurs et 800 entités équipées.
- Pour qui : CGP, courtiers et family offices qui veulent un logiciel de cabinet et une application client du même éditeur.
- Face à MoneyPitch : le client connecte ses banques via Powens (plus de 250 institutions annoncées), déclare ses autres actifs et dépose ses justificatifs depuis l’application. Son KYC se synchronise avec WealthPro.
- À savoir : WealthConnect est relié à WealthPro, donc il suppose d’adopter ce logiciel. Sur la grille, l’agrégation dans WealthConnect n’est cochée que pour le forfait Premium.
- Prix relevé : WealthPro Starter à 50 € par mois, Starter+ à 75 € par mois, Premium à 150 € par mois, avec 2 utilisateurs inclus (montants affichés sans mention HT ou TTC).
Wizio
Wizio est un CRM de gestion de patrimoine pour CGP, CIF et courtiers. Son portail client s’appelle My Wizio. L’éditeur annonce plus de 800 indépendants et 400 cabinets équipés.
- Pour qui : les indépendants et les cabinets qui veulent un CRM métier avec portail intégré.
- Face à MoneyPitch : un espace aux couleurs du cabinet, où le client consulte son patrimoine, met à jour ses données et peut agréger lui-même ses comptes, y compris les placements souscrits ailleurs.
- À savoir : My Wizio n’est pas inclus dans le forfait Starter. Toute souscription implique un engagement de 12 mois.
- Prix relevé : avec portail client, Pro à 149 € HT par mois, ou 129 € HT par mois réglé à l’année ; Business à 199 € HT par mois, ou 179 € HT réglé à l’année. Sans portail, Starter à 79 € HT par mois, ou 69 € HT réglé à l’année. Tarifs par compte.
Capital Explorer
Capital Explorer réunit CRM, agrégation, conformité, GED et simulateurs pour les CGP, courtiers, avocats et experts-comptables. Il sert aussi de socle à la suite d’agents IA Apana.
- Pour qui : les cabinets qui veulent un outil tout compris à prix unique.
- Face à MoneyPitch : un espace client inclus, avec mise à jour en ligne des informations par le client et suivi des pièces. L’agrégation porte sur les contrats d’assurance-vie, suivis chaque jour.
- À savoir : c’est un logiciel de cabinet complet plus qu’un portail seul. Un site web couplé, avec accès client et inscription des internautes, existe en option.
- Prix relevé : 200 € HT par mois, tout inclus, avec un essai gratuit après démonstration et une offre spécifique pour les jeunes cabinets.
AlbR
AlbR se présente comme le « compagnon du CGP » : logiciel métier, conformité, plateforme de produits et suivi du patrimoine client, dans un seul outil.
- Pour qui : les CGP et CIF, dont les cabinets récents.
- Face à MoneyPitch : chaque licence inclut gratuitement une interface personnelle pour chaque client, où il voit sa situation et les recommandations du conseiller, saisit ses informations et complète son profil de risque.
- À savoir : le prix dépend aussi du nombre de clients au-delà des 50 inclus. Un connecteur vers Big figure dans la liste des connecteurs, utile si vous gardez cet outil d’études.
- Prix relevé : 149 € HT par mois pour le premier utilisateur, ou 134 € HT réglé à l’année, plus 99 € HT par utilisateur supplémentaire. Offre jeune à 49 € HT pendant 12 mois pour un CGP devenu CIF depuis moins de 2 ans.
Kubera
Kubera est d’abord une application anglophone pour particuliers fortunés, qui suit banques, placements, immobilier et cryptomonnaies. Son offre White Label vise, elle, les cabinets : autre public que la version standard, donc à ne pas confondre.
- Pour qui : les cabinets et family offices avec une clientèle internationale, à l’aise avec un outil en anglais.
- Face à MoneyPitch : chaque client se connecte sur une adresse au nom du cabinet, avec son logo. Le cabinet voit tous les clients depuis une console d’administration.
- À savoir : Kubera indique ne gérer ni la facturation, ni le rééquilibrage, ni la conformité. Il complète donc un logiciel de cabinet, sans le remplacer.
- Prix relevé : 300 $ par mois affichés pour l’offre White Label, sans frais de mise en place. Le périmètre exact est à confirmer avec l’éditeur.
Tableau comparatif des alternatives à MoneyPitch
Prix relevés le 4 novembre 2026 sur les sites des éditeurs. Le montant en dollars est celui de l’éditeur, sans conversion.
| Logiciel | Espace client | Remplace aussi le CRM du cabinet | Prix relevé | Pour qui |
|---|---|---|---|---|
| MoneyPitch | Portail dédié | Non (O2S à part) | Non publié, sur démonstration | Cabinets déjà sur la gamme de l’éditeur |
| Wealthcome | WealthConnect | Oui (WealthPro) | Dès 50 € par mois, agrégation client à 150 € par mois | CGP, courtiers, family offices |
| Wizio | My Wizio | Oui | Portail dès 149 € HT par mois (129 € HT à l’année) | Indépendants et cabinets |
| Capital Explorer | Espace client inclus | Oui | 200 € HT par mois | Cabinets qui veulent un prix unique |
| AlbR | Interface client incluse | Oui | 149 € HT par mois (134 € HT à l’année) | CGP et CIF, dont cabinets récents |
| Kubera | Marque blanche | Non | 300 $ par mois | Clientèle internationale |
Comment choisir un portail client pour votre cabinet
Partez de votre logiciel actuel
Le portail se nourrit des données du logiciel du cabinet. Si vous êtes satisfait de votre CRM, cherchez d’abord ce que son éditeur propose. Changer de portail peut revenir à changer de CRM, avec la reprise de données que cela suppose.
Listez ce que le client doit pouvoir faire seul
Consulter, mettre à jour son KYC, déposer des justificatifs, connecter ses banques, voir vos recommandations : ces fonctions ne sont pas présentes partout, ni dans tous les forfaits. Faites-les montrer en démonstration, écran par écran.
Vérifiez le périmètre de l’agrégation
Agréger des contrats d’assurance-vie et agréger tous les comptes bancaires d’un client sont deux services différents. Demandez quels établissements sont couverts, et ce qui reste à saisir à la main.
Calculez le coût à votre taille
Comparez à nombre d’utilisateurs et de clients égal. Le prix d’appel d’une grille ne comprend pas toujours le portail, et certains éditeurs facturent au-delà d’un nombre de clients.
Testez avec quelques clients
Un portail vaut par son usage. Ouvrez des accès à quelques clients avant de généraliser, et regardez s’ils reviennent d’eux-mêmes.
Vous êtes un particulier : autre public, autres outils
MoneyPitch est vendu aux conseillers. Si le vôtre vous a ouvert un accès, c’est à lui qu’il faut poser vos questions sur le service. Si vous cherchez un outil pour suivre vous-même votre patrimoine, les logiciels de cette page ne sont pas faits pour vous.
Regardez plutôt les applications grand public. Finary propose une version gratuite limitée à 2 synchronisations, puis Lite à 54,99 € par an et Plus à 149,99 € par an. Invvest propose une version gratuite et un abonnement Pro à 15,99 € par mois ou 119,99 € par an. Ces applications sont conçues pour l’investisseur qui gère seul, pas pour un cabinet qui équipe ses clients.
Conclusion
MoneyPitch a surtout du sens pour un cabinet déjà équipé d’O2S ou de Big, qui veut prolonger ses outils vers ses clients. Si vous partez d’un autre logiciel, ou si vous voulez un prix public, Wealthcome, Wizio, Capital Explorer et AlbR intègrent un espace client à leur logiciel de cabinet. Comparez-les sur ce que le client peut faire seul, sur l’agrégation et sur le coût à votre taille. Et ne les comparez pas à Finary ou à Invvest : ces applications ne visent pas le même public.
10 autres alternatives à MoneyPitch
Ce classement est calculé sans critère commercial. Méthodologie de classement
| Logiciel | Note | Essai gratuit | Site officiel | |
|---|---|---|---|---|
 Masttro | 8,9/10 | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Lya Courtage | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Figen AI | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 ARC Partners Solutions | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Courtisia | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Mozart Prestige Patrimoine | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Karbonalpha | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 Quantalys | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 difiplus | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
 E-Dixit | — | Non | Visiter | Voir la fiche → |
Questions Fréquentes
Qu’est-ce que MoneyPitch ?
MoneyPitch est un portail patrimonial édité par Harvest. Un conseiller en gestion de patrimoine l’ouvre à ses clients, qui y consultent une vue à 360° de leur patrimoine et partagent leurs avoirs avec lui dans un espace sécurisé.
MoneyPitch est-il destiné aux particuliers ?
Pas directement. Harvest le vend aux conseillers, qui le mettent à disposition de leurs clients. Un particulier qui veut suivre seul son patrimoine doit plutôt regarder des applications grand public comme Finary ou Invvest, qui visent un autre public.
Quel est le prix de MoneyPitch ?
Harvest ne publie pas de tarif pour MoneyPitch. Il faut demander une démonstration à l’éditeur. Ses concurrents Wealthcome, Wizio, Capital Explorer et AlbR affichent en revanche leurs prix, relevés le 4 novembre 2026.
Quelle différence entre MoneyPitch et O2S ?
O2S est l’outil du conseiller : CRM patrimonial, conformité, agrégation des portefeuilles. MoneyPitch est l’outil du client : il lui donne accès à son patrimoine. Les deux viennent de Harvest et se complètent, l’un ne remplace pas l’autre.
Qu’est devenu MoneyPitch Starter ?
MoneyPitch Starter est devenu KYC. Harvest le décrit comme un espace digital gratuit où le client ou le prospect renseigne ses informations personnelles, familiales et patrimoniales. Le conseiller récupère ensuite ces données dans O2S.
Quelle alternative à MoneyPitch pour un CGP indépendant ?
Wizio à partir de son forfait Pro, AlbR et Capital Explorer intègrent un espace client à un logiciel de cabinet, avec des prix publics. Wealthcome propose l’application WealthConnect, reliée à son logiciel WealthPro. Le bon choix dépend surtout du CRM que vous voulez utiliser.
Peut-on garder O2S et changer de portail client ?
Rien de tel n’est présenté par les concurrents cités, dont l’espace client est lié à leur propre logiciel. Kubera White Label fonctionne à part, sans CRM patrimonial. Si vous tenez à O2S, MoneyPitch reste l’option la plus directe : posez la question à l’éditeur du portail visé.
