Wizio

Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal

Wizio automatise 100% du parcours administratif et réglementaire spécifique aux CGP : génération des DER, relevés d'information, lettres de mission, conventions, RTO, rapports d'adéquation et questionnaires ESG en quelques minutes, en utilisant directement les modèles officiels des chambres professionnelles (ANACOFI, CNCEF, CNCGP, Compagnie CIF). La signature électronique et le coffre-fort numérique sont inclus dans le CRM, éliminant tout outil tiers. Selon Wizio, leurs clients réalisent en moyenne 30% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à ces automatisations.

Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit

Wizio agrège automatiquement les contrats d'assurance vie, PER et placements des grandes compagnies (Swisslife, Generali, Abeille, Cardif, ViePlus...) via son agrégateur intégré Koala et son adhésion à l'association Penelop, synchronisant et actualisant les données sans ressaisie. Le bilan patrimonial à 360° couvre simultanément les dimensions financière, assurantielle, immobilière, crédits, successorale et retraite en quelques minutes de saisie, ce qu'aucun CRM généraliste ne peut faire sans intégration externe coûteuse.

Comparer différents scénarios d’investissement

Wizio propose 40 simulateurs exclusifs (SCPI, OPCI, investissement immobilier, PER, succession, Pinel, LMNP, Malraux...) qui fonctionnent sans ressaisir les informations client déjà présentes dans le CRM, et génèrent des rapports PDF personnalisés intégrant la charte graphique du conseiller. Cette bibliothèque de simulateurs, conçue spécifiquement pour les CGP, permet de comparer plusieurs scénarios d'investissement et de produire des dossiers professionnels complets directement en rendez-vous client.

Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes

Wizio intègre des tunnels de transformation personnalisables adaptés aux process internes de chaque cabinet CGP, avec des vues Kanban par activité (placements, assurances, immobilier, honoraires) et un suivi du chiffre d'affaires par secteur. Contrairement à un CRM généraliste, il gère nativement les spécificités métier : suivi des affaires lié à la conformité réglementaire, honoraires vs commissions, et pilotage d'équipes en cabinet, agence ou réseau avec reporting par manager.