Wizio
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A qui s'adresse Wizio ?
Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants, cabinets et réseaux cherchant un CRM tout-en-un intégrant nativement la conformité réglementaire française (CIF, IAS, IOBSP), la signature électronique et un portail client, sans multiplier les abonnements.
Repartition par taille d'entreprise
Secteurs d'activite
Cas d'usage principaux
- Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal
- Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
- Comparer différents scénarios d’investissement
- Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
Si vous êtes Responsable CRM ou Directeur commercial ou Commercial B2B, Wizio est fait pour vous.
Avis utilisateurs
Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants, cabinets et réseaux cherchant un CRM tout-en-un intégrant nativement la conformité réglementaire française (CIF, IAS, IOBSP), la signature électronique et un portail client, sans multiplier les abonnements.
Note globale
Points forts
Prise en main rapide et interface intuitive
La très grande majorité des utilisateurs souligne la facilité d'utilisation du logiciel, y compris pour des profils non techniques. Un utilisateur a réalisé son premier dossier complet en moins d'une heure.
« Excellente solution très intuitive, une prise en main rapide et un outil très complet. Premier dossier complet en moins d'une heure. » — fr.trustpilot.com
Couverture conformité réglementaire complète (CIF, IAS, IOBSP)
Wizio intègre nativement les parcours de conformité des chambres professionnelles (ANACOFI, CNCGP, CNCEF) avec gestion des questionnaires, déclarations d'adéquation et archivage, représentant une valeur ajoutée clé pour les CGP.
« L'outil de conformité une fois correctement paramétré fait gagner un temps considérable. » — fr.trustpilot.com
Richesse fonctionnelle tout-en-un (signature électronique, agrégateur, visioconférence, espace client)
Le logiciel propose dans un seul abonnement : signature électronique intégrée, agrégateur de comptes compagnies (Generali, Swisslife…), visioconférence et un portail client dédié (my.wizio.fr), évitant la multiplication des outils.
« La signature électronique incluse n'est pas négligeable. [...] Le fait de pouvoir associer les clients à la gestion de leur patrimoine via my.wizio.fr est très apprécié. » — fr.trustpilot.com
Support client réactif et disponible
Les utilisateurs saluent unanimement la réactivité de l'équipe support, disponible par téléphone, email et webinaires hebdomadaires. L'éditeur répond à 100 % de ses avis négatifs et assure des délais de réponse courts.
« Un service client et technique réactif et à l'écoute. Merci Maissane pour votre accompagnement et patience. » — fr.trustpilot.com
Points faibles
Lacunes sur l'agrégation assurances (prévoyance, santé, IARD)
Certains utilisateurs signalent que l'agrégation des compagnies d'assurances ne couvre pas encore tous les segments, notamment la prévoyance, la santé et l'IARD, obligeant à des saisies manuelles complémentaires.
« Un bémol quant à l'agrégation des compagnies d'assurances sur la prévoyance, la santé et le IARD. » — fr.trustpilot.com
Intégrations tierces limitées (Calendly, Kwiper, Big Expert)
Des utilisateurs ont regretté l'absence d'API native vers des outils couramment utilisés par les CGP (Calendly pour la prise de RDV, Kwiper/Big Expert pour éviter la double saisie). Ces intégrations ont depuis été partiellement ajoutées suite aux retours.
« Manque : - intégration/API vers Calendly (l'outil interne n'est pas dingue) - intégration vers Kwiper / Big Expert (cela évitera une double saisie) » — fr.trustpilot.com
Modules de conformité CIF/IAS encore incomplets sur certaines déclarations
Un utilisateur récent (décembre 2025) signale que les déclarations d'adéquation nécessitent encore l'ajout manuel de pages d'annexe pour être pleinement conformes à la réglementation, ce qui représente une friction pour les professionnels.
« Il manque encore beaucoup de sécurité pour les CIF/IAS, notamment dans les déclarations d'adéquation où je dois rajouter des pages d'annexe manuellement. » — fr.trustpilot.com
Expérience utilisateur sous-optimale sur appareils Apple
Un utilisateur expérimenté (2 ans d'utilisation) mentionne explicitement que des ajustements seraient bienvenus pour les utilisateurs d'appareils Apple, suggérant une optimisation encore partielle de ce contexte d'usage.
« Un petit effort sur les utilisateurs Apple seraient bienvenu. » — fr.trustpilot.com
Analyse basée sur les retours utilisateurs publiés sur fr.trustpilot.com et fr-be.trustpilot.com · Mise a jour le 29/05/2026
Wizio est une solution CRM française conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de l'immobilier neuf. La plateforme permet de centraliser la gestion des leads, d'automatiser le suivi commercial et de piloter l'ensemble du cycle de vente, de la prospection jusqu'à la signature de l'acte de vente.
Dans un marché où la réactivité et le traitement de la donnée sont devenus des facteurs clés de succès, cet outil propose des fonctionnalités métiers dédiées aux promoteurs et commercialisateurs. Mais Wizio est-il l'outil le plus adapté à votre organisation commerciale ? Quelles sont ses spécificités réelles par rapport à un CRM généraliste ?
Voici les informations essentielles pour comprendre le positionnement de ce logiciel et déterminer s'il correspond à vos attentes opérationnelles et à la taille de votre structure.
Wizio en bref
Cible : Promoteurs immobiliers, réseaux de commercialisation et agences spécialisées dans la vente de programmes neufs.
Tarifs : Tarification sur devis en fonction des besoins et du volume d'activité ; démonstration gratuite disponible.
Positionnement : CRM verticalisé "métier" spécialisé dans l'immobilier neuf (VEFA) et l'automatisation du tunnel de vente.
Idéal pour : Les acteurs de l'immobilier souhaitant structurer leur force de vente et automatiser le traitement des leads provenant des différents portails d'annonces.
Fonctionnalites
Cas d'usage en detail
Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal
Wizio automatise 100% du parcours administratif et réglementaire spécifique aux CGP : génération des DER, relevés d'information, lettres de mission, conventions, RTO, rapports d'adéquation et questionnaires ESG en quelques minutes, en utilisant directement les modèles officiels des chambres professionnelles (ANACOFI, CNCEF, CNCGP, Compagnie CIF). La signature électronique et le coffre-fort numérique sont inclus dans le CRM, éliminant tout outil tiers. Selon Wizio, leurs clients réalisent en moyenne 30% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à ces automatisations.
Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
Wizio agrège automatiquement les contrats d'assurance vie, PER et placements des grandes compagnies (Swisslife, Generali, Abeille, Cardif, ViePlus...) via son agrégateur intégré Koala et son adhésion à l'association Penelop, synchronisant et actualisant les données sans ressaisie. Le bilan patrimonial à 360° couvre simultanément les dimensions financière, assurantielle, immobilière, crédits, successorale et retraite en quelques minutes de saisie, ce qu'aucun CRM généraliste ne peut faire sans intégration externe coûteuse.
Comparer différents scénarios d’investissement
Wizio propose 40 simulateurs exclusifs (SCPI, OPCI, investissement immobilier, PER, succession, Pinel, LMNP, Malraux...) qui fonctionnent sans ressaisir les informations client déjà présentes dans le CRM, et génèrent des rapports PDF personnalisés intégrant la charte graphique du conseiller. Cette bibliothèque de simulateurs, conçue spécifiquement pour les CGP, permet de comparer plusieurs scénarios d'investissement et de produire des dossiers professionnels complets directement en rendez-vous client.
Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
Wizio intègre des tunnels de transformation personnalisables adaptés aux process internes de chaque cabinet CGP, avec des vues Kanban par activité (placements, assurances, immobilier, honoraires) et un suivi du chiffre d'affaires par secteur. Contrairement à un CRM généraliste, il gère nativement les spécificités métier : suivi des affaires lié à la conformité réglementaire, honoraires vs commissions, et pilotage d'équipes en cabinet, agence ou réseau avec reporting par manager.
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