Courtisia

Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit

Grâce à son agrégateur d'actifs intégré dans Serenisia (module CGP de Courtisia), les conseillers en gestion de patrimoine disposent d'une vision consolidée du patrimoine client directement connectée aux dossiers de crédit immobilier et professionnel traités dans Courtisia. Cette interconnexion unique entre les logiciels IOBSP et CGP évite toute ressaisie et garantit une cohérence des données patrimoniales en temps réel. Katherine LAUREAT (KL PATRIMOINE) souligne que les logiciels évoluent en continu selon les besoins terrain, ce qui renforce la complétude de cette vision globale.

Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal

Courtisia automatise la production des documents réglementaires (conformité IOBSP/CIF) et propose un dépouillement automatique ainsi qu'une auto-complétion des dossiers de crédit professionnel, réduisant drastiquement le temps de saisie administrative. Marc PANZAVOLTA (OCCIFI), fort de longues années en banque, confirme que l'outil est 'suffisamment exhaustif pour présenter des dossiers de financement de qualité' sans mobiliser le SAV. Laurence BUZAUD (VEGA STRATEGIES) ajoute que les documents générés sont 'parfaitement conformes aux attentes des partenaires bancaires', éliminant les allers-retours correctifs.

Simplifier la préparation d’un rendez-vous avec un conseiller

La combinaison de l'agrégateur d'actifs, des simulateurs patrimoniaux et de la note de synthèse flexible de Serenisia permet au CGP de préparer un rendez-vous client complet en s'appuyant sur des données déjà renseignées dans le dossier de courtage crédit. L'espace client digital et l'espace banques intégrés centralisent toutes les pièces nécessaires, rendant le parcours 100% digital selon les propres termes du logiciel. Franck BONJOUR (Banquimmo), utilisateur depuis 2015, confirme que le logiciel est 'hyper simple à utiliser mais très complet', ce qui facilite la préparation et la conduite des entretiens patrimoniaux.

Comparer différents scénarios d’investissement

Les simulateurs intégrés à Serenisia, couplés à la cartographie et à la note de synthèse flexible du module crédit professionnel, permettent de modéliser et comparer différents scénarios de financement ou d'investissement patrimonial au sein d'un même environnement logiciel. Cette approche pluridisciplinaire — rare dans la catégorie — permet à un professionnel cumulant les statuts IOBSP et CGP/CIF de basculer d'un module à l'autre sans changer d'outil. Laurence BUZAUD illustre ce cas concret en précisant qu'elle utilise Courtisia pour son activité de courtage et s'intéresse désormais à l'offre pour son 'autre métier (CIF)'.