Courtisia

1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers

Simplifiez et optimisez votre gestion de maintenance & votre pilotage immobilier avec Gammeo

Pilotez votre patrimoine comme un pro, avec une vision 360° de tous vos comptes et investissements.

Performance financière récente Recommandation La solution est particulièrement adaptée aux entreprises et institutions recherchant un partenaire bancaire solide, disposant d’une forte présence internationale et d’une expertise avérée dans le commerce et la gestion de patrimoine. Les particuliers et investisseurs bénéficient également d’une offre complète et d’un accompagnement personnalisé. Sources https://www.hsbc.com

Gestion collaborative et automatisée des incidents Recommandation La solution s’adresse particulièrement aux gestionnaires d’actifs immobiliers, aux collectivités et aux entreprises de facility management souhaitant centraliser et automatiser la gestion des incidents et interventions. Elle est recommandée pour les organisations recherchant une plateforme intuitive, rapide à déployer et accompagnée d’un support humain performant. Sources https://keyclic.com Logiciel ticketing : suivez les interventions prestataires Etude de cas – L’impact d’ un logiciel de propreté urbaine

Gestion et animation des réseaux commerciaux La solution propose un CRM de pilotage et d’animation spécifiquement conçu pour les réseaux commerciaux ambitieux, qu’il s’agisse de franchises, de coopératives, de commerces associés ou de réseaux intégrés. Elle permet de centraliser la gestion de l’ensemble du cycle de vie d’un réseau, de la création à l’optimisation opérationnelle, en passant par l’expansion et la gestion quotidienne. Adoption et couverture internationale 13 modules fonctionnels disponibles 312 enseignes clientes 67 000 points de vente gérés Présence dans 152 pays Principales fonctionnalités modulaires Business Plan réseau : Génération de business plans réalistes pour les candidats, fondés sur les ratios du réseau, en collaboration avec leur expert-comptable. Gestion contractuelle : Centralisation des contrats, suivi des échéances, archivage et anticipation des événements clés liés aux points de vente. Gestion de projets travaux : Planification des projets (travaux n...

Proposition de valeur et bénéfices concrets La plateforme permet aux professionnels de l’immobilier neuf de gagner jusqu’à 60 heures par mois sur leurs tâches administratives et commerciales, tout en augmentant leur chiffre d’affaires de plus de 30% par an. Elle centralise l’accès au plus large stock de programmes immobiliers neufs en France, en Espagne et à Dubaï, avec 100% des honoraires rétrocédés aux utilisateurs, qu’ils disposent ou non de la carte T. Les utilisateurs bénéficient d’un accès complet à toutes les fonctionnalités pendant 14 jours d’essai gratuit, sans nécessité de fournir une carte bancaire. Cas d’usage et métiers concernés Agents immobiliers (ancien et neuf) Chasseurs immobiliers Conseillers en gestion de patrimoine CIF (Conseillers en Investissements Financiers) Courtier en prêts immobiliers Courtier en assurance Notaires Avocats fiscalistes Experts comptables Commercialisateurs d’immobilier neuf La solution s’adresse aussi bien aux professionnels expérimentés qu...

La Chaîne d’Information du Patrimoine et des Services Techniques

Besoin de chiffrer vite et bien ? Difi+ accélère vos RDV clients avec des simulateurs patrimoniaux

Boursorama, désormais connu sous la marque BoursoBank, s'impose comme un acteur historique du paysage bancaire numérique en France avec plus de 5 millions de clients. Initialement conçu comme un portail d'information boursière, le site a évolué pour devenir une plateforme intégrée proposant des services bancaires complets, de l'épargne aux crédits, en passant par le courtage en ligne. Face à une concurrence accrue des néobanques et des courtiers spécialisés, la plateforme mise sur la gratuité de ses services courants et la richesse de son contenu éditorial économique. Mais cette interface dense est-elle adaptée à tous les profils d'utilisateurs et à toutes les stratégies d'investissement ? Cet aperçu détaille les spécificités de Boursorama pour vous aider à déterminer si cet outil correspond à vos besoins de gestion financière quotidienne ou à vos objectifs de placement sur les marchés financiers. Boursorama en bref Cible : Particuliers, investisseurs actifs et épargnants résidant fis...