Capital Explorer : notre avis en 2026
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A qui s'adresse Capital Explorer ?
Repartition par taille d'entreprise
Secteurs d'activite
Cas d'usage principaux
- Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
- Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal
- Comparer différents scénarios d’investissement
- Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
Si vous êtes Responsable CRM ou Directeur commercial ou Commercial B2B, Capital Explorer est fait pour vous.
Capital Explorer se présente comme une suite logicielle complète dédiée aux professionnels du conseil et de la gestion de patrimoine, notamment les CGP, courtiers, avocats et experts-comptables. Cette plateforme centralise plusieurs outils critiques au sein d'une interface unique, allant du CRM à l'agrégation de comptes, en passant par des simulateurs financiers et un système de gestion électronique des documents (GED).
Au-delà de la simple gestion de clientèle, la solution intègre un volet formation important avec des parcours certifiants AMF et un mémento technique de 1800 pages. Mais cette approche "tout-en-un" est-elle réellement adaptée à la taille de votre structure et à vos processus de conformité ?
Découvrez dans cette présentation une analyse des fonctionnalités de Capital Explorer, ses modalités d'accès et son positionnement sur le marché pour déterminer s'il s'agit de l'outil de pilotage idéal pour votre cabinet.
Capital Explorer en bref
Cible : Cabinets de gestion de patrimoine (CGP), courtiers, avocats et experts-comptables de toutes tailles.
Tarifs : Disponibles sur devis ; essai gratuit de 15 jours et démonstration personnalisée proposés.
Positionnement : Suite logicielle métier intégrée combinant pilotage commercial, outils d'analyse patrimoniale et conformité réglementaire.
Idéal pour : Les professionnels du patrimoine souhaitant regrouper leur CRM, leurs simulateurs financiers et leurs obligations de formation sur un support unique.
Fonctionnalites
Cas d'usage en detail
Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
Capital Explorer agrège quotidiennement les contrats d'assurance-vie directement dans la fiche client via son module agrégateur (membre de l'association Penelop), et complète cette vision avec un bilan patrimonial intégré couvrant l'inventaire complet, les calculs IR, IFI, retraite et succession. Le conseiller dispose ainsi d'une vue patrimoniale unifiée sans ressaisie manuelle, ce qui est impossible avec un CRM générique non connecté aux compagnies d'assurance.
Gagner du temps sur le suivi administratif et fiscal
Capital Explorer automatise les relances de rendez-vous par SMS, intègre la signature électronique des documents réglementaires (DER, LCB-FT, lettre de mission) et centralise la GED dans un seul environnement. Un CGP ou courtier évite ainsi de jongler entre un outil de signature externe, un logiciel de conformité séparé et un CRM générique, réduisant drastiquement le temps administratif par dossier client.
Comparer différents scénarios d’investissement
Le logiciel embarque une quarantaine de simulateurs et calculettes métier couvrant l'immobilier, les SCPI, le crédit, l'assurance, l'épargne, la fiscalité, la retraite et la succession, complétés par la Méthode 4D, un système expert d'aide à la décision patrimoniale. Contrairement à un CRM standard, ces simulations sont directement liées au dossier client et alimentent automatiquement la déclaration d'adéquation remise au client.
Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
Capital Explorer structure le parcours commercial autour de la Méthode 4D et du questionnaire KYC intégré (objectifs, profil de risque, profil investisseur scoré), transformant chaque prospect en dossier qualifié avec un profil investisseur normé et une déclaration d'adéquation prête à l'impression ou à la signature électronique. Cela permet aux CGP, courtiers et experts-comptables de suivre chaque étape réglementaire de la relation client sans sortir de l'outil.
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