AlbR
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A qui s'adresse AlbR ?
Repartition par taille d'entreprise
Cas d'usage principaux
- Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
- Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
- Comparer différents scénarios d’investissement
- Automatiser tâches répétitives (relances, emails, rappels)
Si vous êtes Gestionnaire de patrimoine ou Dirigeant de TPE PME ou Entrepreneur, AlbR est fait pour vous.
AlbR se présente comme une solution métier "tout-en-un" spécifiquement conçue pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP). Le logiciel centralise la gestion de la relation client, l'agrégation de données financières via le protocole Penelop et la conformité réglementaire sur une interface unique. Mais cet outil est-il réellement capable de remplacer vos différents logiciels actuels ?
Dans cette présentation, nous analysons comment AlbR structure l'activité des cabinets, de l'audit patrimonial assisté par intelligence artificielle aux simulateurs d'investissement. Vous découvrirez les points forts de la plateforme, son positionnement face à la concurrence et les profils d'utilisateurs pour lesquels elle est la plus pertinente.
AlbR en bref
Cible : Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendants et cabinets de gestion de patrimoine de toutes tailles.
Tarifs : Tarification sur devis après une démonstration personnalisée.
Positionnement : Logiciel métier centralisé intégrant nativement l'agrégation de flux financiers et l'aide à la vente de produits négociés.
Idéal pour : Les cabinets souhaitant automatiser la collecte de données clients et produire des audits patrimoniaux complexes avec des recommandations générées en temps réel.
Fonctionnalites
Cas d'usage en detail
Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
AlbR agrège automatiquement via le protocole Penelop les données financières de tous les contrats clients directement auprès des assureurs, avec une actualisation quotidienne. Le CGP n'a plus besoin de se connecter à chaque site partenaire individuellement : toutes les allocations et leurs performances remontent en temps réel dans un tableau de bord unique, offrant une vision consolidée du patrimoine de chaque client.
Suivre efficacement prospects, opportunités et ventes
AlbR intègre un CRM spécifiquement conçu pour les CGP avec un schéma de vente entièrement paramétrable (y compris le wording), des relances automatiques, des rappels d'actions et des alertes sur les étapes clés du cycle commercial. Les dashboards métiers affichent en temps réel le chiffre d'affaires YTD, la collecte, le volume de ventes, les commissions perçues, le panier moyen par client et le taux d'équipement par type de produit, permettant un pilotage commercial précis sans fichier Excel.
Comparer différents scénarios d’investissement
AlbR propose des simulateurs intégrés couvrant une gamme étendue de produits patrimoniaux spécifiques : SCPI, assurance vie, PER, Girardin industriel, Pinel, LMNP, déficit foncier, FIP, SOFICA, FCPI et crowdfunding. Chaque simulation génère des projections chiffrées et visuelles exportables en PDF avec les informations produits à jour, permettant au CGP de comparer des scénarios d'investissement personnalisés et de les partager immédiatement avec le client.
Automatiser tâches répétitives (relances, emails, rappels)
AlbR permet de lancer des campagnes d'emailing ultra-ciblées basées sur les données de l'audit patrimonial : par exemple, identifier en un clic tous les clients de plus de 30 ans disposant de plus de 20 000 € de liquidités sans SCPI, puis leur envoyer automatiquement un mail personnalisé depuis la boîte personnelle du conseiller avec des variables dynamiques adaptées au profil de chaque client. La synchronisation native avec Google et Outlook historise chaque échange et automatise l'envoi de liens de visioconférence lors de la prise de rendez-vous.
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