Lya Courtage
Le CRM et la gestion des courtiers de proximité
Crée en 2018
Saas cloud
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Lya Courtage est un CRM métier et logiciel de gestion pour les courtiers en assurance, édité par l'insurtech lyonnaise Lya Protect (fondée en 2018). Il couvre la vente (parcours de souscription, signature électronique), la gestion du portefeuille (contrats, primes, sinistres), la GED et la conformité DDA et LCB-FT automatisée.
De forte coloration protection sociale (santé, prévoyance), il s'adresse aux courtiers de proximité et cabinets de toutes tailles, et revendique plus de 700 cabinets utilisateurs.
Fonctionnalites
CRM : Gestion des contacts, Gestion des leads, Pipeline des opportunités, Automatisations (workflows), Rapports ventes
Automatisation : Connecteurs apps, Déclencheurs/Actions
Gestion commerciale : Devis & factures, Stats ventes & marges
Fonctionnalites absentes : Commandes clients, Catalogue produits, Stocks & livraisons, Relances impayés, Builder visuel, Planification, Bibliothèque de templates, Journalisation/Logs, Segmentation, Email tracking, Intégrations (calendrier, mail)
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