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Portail patrimonial collaboratif qui donne aux clients des conseillers en gestion de patrimoine une vue à 360° de leur patrimoine.

Logiciel SaaS de gestion de patrimoine pour conseillers : études patrimoniales, simulations fiscales et successorales, rapports clients.

1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers

Wizio est une solution CRM française conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de l'immobilier neuf. La plateforme permet de centraliser la gestion des leads, d'automatiser le suivi commercial et de piloter l'ensemble du cycle de vente, de la prospection jusqu'à la signature de l'acte de vente. Dans un marché où la réactivité et le traitement de la donnée sont devenus des facteurs clés de succès, cet outil propose des fonctionnalités métiers dédiées aux promoteurs et commercialisateurs. Mais Wizio est-il l'outil le plus adapté à votre organisation commerciale ? Quelles sont ses spécificités réelles par rapport à un CRM généraliste ? Voici les informations essentielles pour comprendre le positionnement de ce logiciel et déterminer s'il correspond à vos attentes opérationnelles et à la taille de votre structure. Wizio en bref Cible : Promoteurs immobiliers, réseaux de commercialisation et agences spécialisées dans la vente de programmes neufs. Tarifs : Tarificati

Capital Explorer se présente comme une suite logicielle complète dédiée aux professionnels du conseil et de la gestion de patrimoine, notamment les CGP, courtiers, avocats et experts-comptables. Cette plateforme centralise plusieurs outils critiques au sein d'une interface unique, allant du CRM à l'agrégation de comptes, en passant par des simulateurs financiers et un système de gestion électronique des documents (GED). Au-delà de la simple gestion de clientèle, la solution intègre un volet formation important avec des parcours certifiants AMF et un mémento technique de 1800 pages. Mais cette approche "tout-en-un" est-elle réellement adaptée à la taille de votre structure et à vos processus de conformité ? Découvrez dans cette présentation une analyse des fonctionnalités de Capital Explorer, ses modalités d'accès et son positionnement sur le marché pour déterminer s'il s'agit de l'outil de pilotage idéal pour votre cabinet. Capital Explorer en bref Cible : Cabinets de gestion de patrim

Pilotez votre patrimoine comme un pro, avec une vision 360° de tous vos comptes et investissements.

Nalo est une fintech française spécialisée dans la gestion de patrimoine en ligne, proposant une solution de robo-advisor pour l'investissement automatisé. La plateforme permet d'ouvrir et de gérer des contrats d'assurance-vie, des Plans d'Épargne Retraite (PER) et des PEA, en s'appuyant sur des portefeuilles composés d'unités de compte (ETF). Le logiciel se distingue par sa méthode d'investissement par objectifs, qui ajuste automatiquement la prise de risque en fonction de l'horizon de placement de chaque projet défini par l'utilisateur. Mais cette approche automatisée est-elle adaptée à votre profil d'épargnant et offre-t-elle la flexibilité nécessaire à votre stratégie financière ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques essentielles de cet outil de gestion privée digitalisée pour déterminer s'il correspond à vos besoins d'investisseur. Nalo en bref Cible : Particuliers, qu'ils soient néophytes ou investisseurs avertis, souhaitant déléguer la gestion de leur épargne financière. Ta

Masttro est une solution technologique dédiée à la gestion de patrimoine complexe, conçue pour centraliser et analyser l'intégralité des actifs financiers, alternatifs et immobiliers. En s'appuyant sur une infrastructure sécurisée basée en Suisse, la plateforme permet de transformer des données éparses en une source d'information unique et exploitable pour les professionnels de la finance. Dans un environnement où la diversification des portefeuilles rend le reporting de plus en plus chronophage, Masttro propose d'automatiser les tâches fastidieuses tout en renforçant la gouvernance familiale. Mais ce logiciel est-il l'outil adapté à la taille de votre structure et à vos exigences spécifiques de confidentialité ? Découvrez notre analyse des fonctionnalités de Masttro, son positionnement sur le marché du WealthTech et les profils d'utilisateurs qui en tirent le meilleur parti au quotidien. Masttro en bref Cible : Single et Multi-Family Offices, conseillers en gestion de patrimoine (CGP)