Upsideo

Upsideo : notre avis en 2026

Logiciel CGP : comparatif de 19 outils pour les cabinets

Plateforme de souscription digitale, CRM et outils patrimoniaux pour CGP, banques, assureurs et sociétés de gestion.

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Upsideo est une plateforme technologique en épargne patrimoniale, éditée par la société du même nom, basée à Paris. Elle réunit parcours de souscription digital, CRM et outils patrimoniaux pour les conseillers financiers et leurs clients. Elle couvre l'entrée en relation, les étapes précontractuelles DDA et MIF2, la souscription d'assurance vie, de PERIN, de SCPI et de non coté, l'ouverture de comptes titres et l'après-vente.

Une autre solution gère la contractualisation avec les distributeurs et les fournisseurs, les dues diligences et les rétrocessions entrantes et sortantes. Des connexions par API relient la plateforme aux fintechs et aux fournisseurs. Elle vise les CGP et leurs réseaux, les banques, les sociétés de gestion et les assureurs. Aucun tarif n'est publié : l'accès passe par une demande de démo.

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