Portfolio Terminal

Portfolio Terminal est un optimiseur de portefeuille boursier gratuit. Il calcule la répartition cible de vos actions, ETF et crypto, répartit votre prochain versement et simule la date d'atteinte de votre objectif. Il lit les exports de Trading 212, DEGIRO, Interactive Brokers, Revolut, BoursoBank et d'autres courtiers, ligne par ligne, avant tout enregistrement, puis montre dividendes, plus-values réalisées (lot par lot, export CSV), rendement annuel (TRI), contenu de vos ETF et risque du portefeuille.

L'outil de chevauchement compare 579 ETF américains et UCITS (IWDA, VWCE, CSPX…) ligne par ligne, gratuitement et sans inscription : tapez de 2 à 10 fonds et voyez les entreprises que vous possédez deux fois.

Pas de synchronisation automatique : on réimporte un fichier quand le portefeuille change.

Fonctionnalites

Gestion de Patrimoine : Suivi portefeuille, Analyse de performance, Allocation d'actifs

Cas d'usage en detail

Comparer différents scénarios d’investissement

Le Plan calcule la répartition cible de votre portefeuille, indique la ligne à renforcer avec votre prochain versement et simule la date d'atteinte de votre objectif, avec la méthode de Monte Carlo sur l'historique des cours.

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10 alternatives à Portfolio Terminal

Ce classement est calculé sans critère commercial. Méthodologie de classement

Finary

Pilotez votre patrimoine comme un pro, avec une vision 360° de tous vos comptes et investissements.

8.3/10

Prise en main8.8/10
Fonctionnalités8.0/10
Design9.2/10
Support7.2/10

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Kubera

Kubera se positionne comme un outil de gestion de patrimoine global conçu spécifiquement pour les investisseurs qui gèrent eux-mêmes leurs actifs. Contrairement aux applications de budget classiques, il se concentre sur le bilan patrimonial en agrégeant comptes bancaires, cryptomonnaies, biens immobiliers et investissements privés sur une interface unique. Mais cet outil haut de gamme justifie-t-il son coût annuel ? Est-il réellement plus efficace qu’un tableur personnalisé pour suivre l’évolution de votre fortune nette sur le long terme ? Nous détaillons ici les fonctionnalités clés, le modèle tarifaire et les options de sécurité de Kubera pour vous aider à décider si ce logiciel correspond à vos besoins de suivi financier. Kubera en bref Cible : Investisseurs particuliers, détenteurs de patrimoines diversifiés et gestionnaires de fortune (option White Label). Tarifs : 250 $ par an (prix fixe) avec une période d'essai de 14 jours. Positionnement : Agrégateur de patrimoine global axé s

Pas encore noté par notre expert

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Grisbee

1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers

8.5/10

Prise en main8.2/10
Fonctionnalités9.0/10
Design7.5/10
Support9.2/10

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Raizers

Plateforme d'investissement immobilier dès 100€

7.1/10

Prise en main8.2/10
Fonctionnalités6.5/10
Design7.8/10
Support6.0/10

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Nalo

Nalo est une fintech française spécialisée dans la gestion de patrimoine en ligne, proposant une solution de robo-advisor pour l'investissement automatisé. La plateforme permet d'ouvrir et de gérer des contrats d'assurance-vie, des Plans d'Épargne Retraite (PER) et des PEA, en s'appuyant sur des portefeuilles composés d'unités de compte (ETF). Le logiciel se distingue par sa méthode d'investissement par objectifs, qui ajuste automatiquement la prise de risque en fonction de l'horizon de placement de chaque projet défini par l'utilisateur. Mais cette approche automatisée est-elle adaptée à votre profil d'épargnant et offre-t-elle la flexibilité nécessaire à votre stratégie financière ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques essentielles de cet outil de gestion privée digitalisée pour déterminer s'il correspond à vos besoins d'investisseur. Nalo en bref Cible : Particuliers, qu'ils soient néophytes ou investisseurs avertis, souhaitant déléguer la gestion de leur épargne financière. Ta

7.3/10

Prise en main7.5/10
Fonctionnalités6.5/10
Design6.5/10
Support8.5/10

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Linxo

Linxo est une solution française de gestion financière qui permet de centraliser l'ensemble de ses comptes bancaires, livrets d'épargne et portefeuilles d'investissements au sein d'une interface unique. En agrégeant des données provenant de multiples établissements, l'application offre une vision consolidée du patrimoine et des flux de trésorerie en temps réel. Face à la multiplication des comptes et des actifs numériques, cet outil est-il la solution pour reprendre le contrôle sur votre budget ? Nous avons analysé ses fonctionnalités de catégorisation automatique et ses options de paiement pour vous aider à déterminer si Linxo répond à vos besoins de gestion quotidienne. Découvrez ci-dessous les caractéristiques clés de Linxo, son positionnement sur le marché et le profil d'utilisateur auquel il s'adresse prioritairement. Linxo en bref Cible : Particuliers multi-bancarisés et entreprises cherchant à exploiter des données financières. Tarifs : Application mobile gratuite (Linxo Lab) av

7.6/10

Prise en main8.5/10
Fonctionnalités7.5/10
Design8.0/10
Support6.5/10

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Invvest

Invvest est une plateforme de gestion de patrimoine conçue pour centraliser et analyser l'ensemble des actifs financiers au sein d'une interface unique. Avec une communauté de plus de 24 000 membres et plus de 826 millions d'euros suivis, l'outil se positionne comme une alternative technologique aux tableurs Excel et aux rapports de gestion bancaires traditionnels. Mais ce "couteau suisse de l'investisseur" est-il vraiment adapté à votre profil ? Permet-il réellement d'optimiser vos revenus passifs et de prendre de meilleures décisions financières ? Nous allons détailler ses fonctionnalités de suivi, ses capacités d'intégration avec vos comptes existants et sa structure tarifaire. Invvest en bref Cible : Investisseurs particuliers et épargnants souhaitant piloter leur patrimoine de manière autonome et centralisée. Tarifs : Inscription gratuite disponible ; accès à une démo et offres premium pour les analyses avancées. Positionnement : Agrégateur multi-actifs (bourse, crypto, immobili

8.8/10