Grisbee
1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers
Vue d’ensemble
Description
Grisbee, le pionnier de la gestion de patrimoine en ligne en France
Grisbee Gestion Privée est un cabinet en gestion de patrimoine digital qui vous offre une expérience à 360° :
un conseiller dédié,
des placements et services haut de gamme
ainsi qu’un outil unique.
L'outil en gestion de patrimoine Grisbee s’adresse aux particuliers mais aussi aux chefs d'entreprises qui souhaitent gérer leur patrimoine (épargne, trésorerie, SCI, holding...) de manière autonome.
Comptes courants, livrets, assurance-vie, épargne, immobilier, cryptomonnaies...: vous pouvez ajouter vos produits mais aussi synchroniser vos banques et établissements financiers en quelques clics.
Grisbee est français, sécurisé et 100% gratuit.
Le logiciel de gestion de patrimoine en ligne, Grisbee, convient aussi bien à ceux qui débutent qu’aux investisseurs expérimentés recherchant des outils d’agrégation, de simulation et des conseils personnalisés.
Points forts de Grisbee :
✅ Outil de gestion de patrimoine 100 % gratuit
🇫🇷 Société française
🔐 Données sécurisées et hébergement conforme aux normes européennes
📊 Agrégation multi-banques et multi-actifs
🧠 Simulateurs financiers et diagnostics patrimoniaux
👤 Conseiller dédié (option gestion privée)
🏢 Adapté aux chefs d’entreprise (SCI, holding, trésorerie)
En savoir + sur Grisbee :
Agrégation du patrimoine : https://www.grisbee.fr/agregation-patrimoine/
Simulateurs financiers : https://www.grisbee.fr/outil-simulateurs-financiers/
Bilan patrimonial en ligne et diagnostics : https://www.grisbee.fr/outil-diagnostic-financier/
Interface et captures d'écran
Fonctionnalités principales
Trésorerie
- Agrégation comptes
- Alertes de solde
Gestion de Patrimoine
- Suivi portefeuille
- Analyse de performance
- Allocation d'actifs
- Profil client
- Reporting client
- Conformité réglementaire
Cas d’usage
Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit
Grisbee permet d’obtenir une vision complète du patrimoine grâce à : – la synchronisation automatique de plus de 300 établissements financiers (banques, assureurs, courtiers), – l’ajout manuel des actifs non synchronisables, – la valorisation des produits financiers et immobiliers à partir de données de marché (scpi, biens immo, crypto, or et métaux précieux..). Comptes bancaires, livrets, assurances-vie, investissements financiers, crédits, immobilier, SCPI, or, cryptomonnaies, SCI, holding... au sein d’une interface unique.
