Nalo
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Vue d’ensemble
Description
Nalo est une fintech française spécialisée dans la gestion de patrimoine en ligne, proposant une solution de robo-advisor pour l'investissement automatisé. La plateforme permet d'ouvrir et de gérer des contrats d'assurance-vie, des Plans d'Épargne Retraite (PER) et des PEA, en s'appuyant sur des portefeuilles composés d'unités de compte (ETF).
Le logiciel se distingue par sa méthode d'investissement par objectifs, qui ajuste automatiquement la prise de risque en fonction de l'horizon de placement de chaque projet défini par l'utilisateur. Mais cette approche automatisée est-elle adaptée à votre profil d'épargnant et offre-t-elle la flexibilité nécessaire à votre stratégie financière ?
Découvrez ci-dessous les caractéristiques essentielles de cet outil de gestion privée digitalisée pour déterminer s'il correspond à vos besoins d'investisseur.
Nalo en bref
Cible : Particuliers, qu'ils soient néophytes ou investisseurs avertis, souhaitant déléguer la gestion de leur épargne financière.
Tarifs : Frais de gestion annuels totaux d'environ 1,60 % à 1,65 % (incluant les frais de la plateforme, de l'assureur et des supports d'investissement).
Positionnement : Conseil en investissement financier automatisé (robo-advisor) reposant sur une approche de gestion par projets distincts.
Idéal pour : Les épargnants recherchant une solution d'investissement clé en main, personnalisée et à frais réduits par rapport aux réseaux bancaires classiques.
Fonctionnalités principales
Gestion de Patrimoine
- Suivi portefeuille
- Analyse de performance
- Allocation d'actifs
- Profil client
- Reporting client
- Conformité réglementaire
10 alternatives à Nalo
1
Grisbee
1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers
Pas encore noté par notre expert
2
Finary
Pilotez votre patrimoine comme un pro, avec une vision 360° de tous vos comptes et investissements.
Pas encore noté par notre expert
3
HSBC
Performance financière récente
Recommandation
La solution est particulièrement adaptée aux entreprises et institutions recherchant un partenaire bancaire solide, disposant d’une forte présence internationale et d’une expertise avérée dans le commerce et la gestion de patrimoine. Les particuliers et investisseurs bénéficient également d’une offre complète et d’un accompagnement personnalisé.
Sources
https://www.hsbc.com
Pas encore noté par notre expert
4
Les Entreprêteurs
Les Entreprêteurs est une plateforme française de financement participatif (crowdfunding) qui permet aux particuliers et aux professionnels de la gestion de patrimoine d'investir directement dans l'économie réelle. La solution propose de financer des projets variés, allant du développement de PME françaises à des opérations de promotion immobilière, via des titres de créance ou des prises de participation.
Mais comment cette plateforme se distingue-t-elle sur le marché du crowdlending ? Est-elle l'outil adapté pour diversifier efficacement vos actifs ou ceux de vos clients ?
Découvrez les caractéristiques essentielles de ce logiciel de placement pour déterminer s'il répond à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque.
Les Entreprêteurs en bref
Cible : Investisseurs particuliers, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et entreprises souhaitant placer leur trésorerie.
Tarifs : Inscription et gestion de compte gratuites pour les investisseurs (frais supportés par le...
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5
Boursorama
Boursorama, désormais connu sous la marque BoursoBank, s'impose comme un acteur historique du paysage bancaire numérique en France avec plus de 5 millions de clients. Initialement conçu comme un portail d'information boursière, le site a évolué pour devenir une plateforme intégrée proposant des services bancaires complets, de l'épargne aux crédits, en passant par le courtage en ligne.
Face à une concurrence accrue des néobanques et des courtiers spécialisés, la plateforme mise sur la gratuité de ses services courants et la richesse de son contenu éditorial économique. Mais cette interface dense est-elle adaptée à tous les profils d'utilisateurs et à toutes les stratégies d'investissement ?
Cet aperçu détaille les spécificités de Boursorama pour vous aider à déterminer si cet outil correspond à vos besoins de gestion financière quotidienne ou à vos objectifs de placement sur les marchés financiers.
Boursorama en bref
Cible : Particuliers, investisseurs actifs et épargnants résidant fis...
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6
AS-TECH Symphonie
La Chaîne d’Information du Patrimoine et des Services Techniques
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7
Synergee
Gestion et animation des réseaux commerciaux
La solution propose un CRM de pilotage et d’animation spécifiquement conçu pour les réseaux commerciaux ambitieux, qu’il s’agisse de franchises, de coopératives, de commerces associés ou de réseaux intégrés. Elle permet de centraliser la gestion de l’ensemble du cycle de vie d’un réseau, de la création à l’optimisation opérationnelle, en passant par l’expansion et la gestion quotidienne.
Adoption et couverture internationale
13 modules fonctionnels disponibles
312 enseignes clientes
67 000 points de vente gérés
Présence dans 152 pays
Principales fonctionnalités modulaires
Business Plan réseau : Génération de business plans réalistes pour les candidats, fondés sur les ratios du réseau, en collaboration avec leur expert-comptable.
Gestion contractuelle : Centralisation des contrats, suivi des échéances, archivage et anticipation des événements clés liés aux points de vente.
Gestion de projets travaux : Planification des projets (travaux n...
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8
PlugImmo
Proposition de valeur et bénéfices concrets
La plateforme permet aux professionnels de l’immobilier neuf de gagner jusqu’à 60 heures par mois sur leurs tâches administratives et commerciales, tout en augmentant leur chiffre d’affaires de plus de 30% par an. Elle centralise l’accès au plus large stock de programmes immobiliers neufs en France, en Espagne et à Dubaï, avec 100% des honoraires rétrocédés aux utilisateurs, qu’ils disposent ou non de la carte T. Les utilisateurs bénéficient d’un accès complet à toutes les fonctionnalités pendant 14 jours d’essai gratuit, sans nécessité de fournir une carte bancaire.
Cas d’usage et métiers concernés
Agents immobiliers (ancien et neuf)
Chasseurs immobiliers
Conseillers en gestion de patrimoine
CIF (Conseillers en Investissements Financiers)
Courtier en prêts immobiliers
Courtier en assurance
Notaires
Avocats fiscalistes
Experts comptables
Commercialisateurs d’immobilier neuf
La solution s’adresse aussi bien aux professionnels expérimentés qu...
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9
Masttro
Masttro est une solution technologique dédiée à la gestion de patrimoine complexe, conçue pour centraliser et analyser l'intégralité des actifs financiers, alternatifs et immobiliers. En s'appuyant sur une infrastructure sécurisée basée en Suisse, la plateforme permet de transformer des données éparses en une source d'information unique et exploitable pour les professionnels de la finance.
Dans un environnement où la diversification des portefeuilles rend le reporting de plus en plus chronophage, Masttro propose d'automatiser les tâches fastidieuses tout en renforçant la gouvernance familiale. Mais ce logiciel est-il l'outil adapté à la taille de votre structure et à vos exigences spécifiques de confidentialité ?
Découvrez notre analyse des fonctionnalités de Masttro, son positionnement sur le marché du WealthTech et les profils d'utilisateurs qui en tirent le meilleur parti au quotidien.
Masttro en bref
Cible : Single et Multi-Family Offices, conseillers en gestion de patrimoine (CGP)...
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10
Keyclic
Gestion collaborative et automatisée des incidents
Recommandation
La solution s’adresse particulièrement aux gestionnaires d’actifs immobiliers, aux collectivités et aux entreprises de facility management souhaitant centraliser et automatiser la gestion des incidents et interventions. Elle est recommandée pour les organisations recherchant une plateforme intuitive, rapide à déployer et accompagnée d’un support humain performant.
Sources
https://keyclic.com
Logiciel ticketing : suivez les interventions prestataires
Etude de cas – L’impact d’ un logiciel de propreté urbaine
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