Patrice

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Vérifié
Logiciel de gestion de patrimoine : le comparatif des meilleures solutions en 2026

Patrice est une application de suivi de patrimoine pour les particuliers

Créé en 2026
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Patrice réunit PEA, PER, assurance-vie, SCPI, livrets, compte-titres, immobilier, biens locatifs et crédits dans un seul tableau de bord.

L'utilisateur saisit ses chiffres lui-même, quelques minutes par mois, ou importe gratuitement un tableur Excel ou CSV : aucun identifiant bancaire n'est demandé. Les cours des actions et des ETF se mettent à jour seuls, et la valeur des biens immobiliers est estimée à partir des ventes réelles (DVF en France).

Patrice intègre les règles fiscales françaises : impôt sur le revenu, IFI, revenus fonciers, plus-values immobilières, droits de succession.

En Premium, il gère les baux, les loyers, les impayés, les quittances et l'aide à la déclaration 2044.

  • Prix : version gratuite ; Premium 49 € par an, deux accès inclus (remboursé en cas de rétractation sous 14 jours)

  • Démo : accessible sans inscription — https://patrice.app/demo

  • Langues : 6 (français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais)

  • Données : chiffrées, hébergées en Europe ; jamais vendues ni partagées

Fonctionnalites

Gestion de Patrimoine : Suivi portefeuille, Analyse de performance, Allocation d'actifs
Gestion Locative : Gestion des biens et lots, Suivi des loyers et encaissements, Suivi comptable propriétaire, Suivi des charges récupérables

Cas d'usage en detail

Avoir une vision complète de son patrimoine au même endroit

PEA, PER, assurance-vie, SCPI, livrets, compte-titres, immobilier et crédits sont réunis dans un seul tableau de bord, classés selon la fiscalité française de chaque enveloppe. Le patrimoine net et son historique se calculent seuls. L'utilisateur saisit ses montants lui-même, quelques minutes par mois, ou importe gratuitement son tableur Excel ou CSV. Les cours des actions et des ETF se mettent à jour automatiquement.

Confidentialité des données

Patrice ne se connecte à aucune banque et ne demande jamais d'identifiants bancaires : il ne voit que les chiffres que l'utilisateur saisit. Les données sont chiffrées, hébergées en Europe, jamais vendues ni partagées, et peuvent être exportées ou supprimées à tout moment.

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Gestion Locative

En Premium, Patrice suit les immeubles, les lots et les baux, pointe les loyers mois par mois, repère les impayés et édite les quittances. Il calcule le résultat foncier sur l'ensemble des biens (réel ou micro-foncier, déficit reporté) et prépare l'aide à la déclaration 2044, exportable en PDF.

gérer ses finances à deux

Le partage de compte est gratuit : chaque membre du couple a son accès, chaque actif est attribué à l'un, à l'autre ou aux deux, avec une vue commune ou individuelle. Un abonnement Premium couvre les deux accès.

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