CourtiGo

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CRM assurance : les logiciels pour courtiers et assureurs

Le logiciel de gestion tout-en-un du courtage en assurance

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Créé en 2019
Saas cloud
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CourtiGo est un logiciel français de gestion de courtage en assurance : gestion du portefeuille de contrats, calcul des rétrocessions et commissions, rapprochement des bordereaux compagnies, GED, espace assuré en marque blanche, conformité DDA et signature électronique. Il intègre aussi un CRM (campagnes e-mail et SMS) et un copilote IA.

Édité par CourtiGo (créée en 2019), il s'adresse aux courtiers et mandataires, du solo au cabinet, sur l'IARD, la santé, l'emprunteur et le crédit.

Fonctionnalites

CRM : Gestion des contacts, Gestion des leads, Pipeline des opportunités, Automatisations (workflows), Rapports ventes
Automatisation : Connecteurs apps, Déclencheurs/Actions, Builder visuel, Bibliothèque de templates
Signature électronique : Signature électronique simple avancée qualifiée, Envoi automatique des documents à signer, Rappels automatiques aux signataires, Stockage sécurisé des documents, Signature en présentiel ou à distance, Intégration CRM ERP, API pour automatiser les signatures, Gestion des modèles de documents, Workflow d’approbation, Notifications en temps réel

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