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Portail patrimonial collaboratif qui donne aux clients des conseillers en gestion de patrimoine une vue à 360° de leur patrimoine.

Logiciel SaaS de gestion de patrimoine pour conseillers : études patrimoniales, simulations fiscales et successorales, rapports clients.

1er outil de gestion de patrimoine en ligne | Logiciel | Agrégateur comptes | Simulateurs financiers

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Plateforme d'investissement immobilier dès 100€

Wizio est une solution CRM française conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de l'immobilier neuf. La plateforme permet de centraliser la gestion des leads, d'automatiser le suivi commercial et de piloter l'ensemble du cycle de vente, de la prospection jusqu'à la signature de l'acte de vente. Dans un marché où la réactivité et le traitement de la donnée sont devenus des facteurs clés de succès, cet outil propose des fonctionnalités métiers dédiées aux promoteurs et commercialisateurs. Mais Wizio est-il l'outil le plus adapté à votre organisation commerciale ? Quelles sont ses spécificités réelles par rapport à un CRM généraliste ? Voici les informations essentielles pour comprendre le positionnement de ce logiciel et déterminer s'il correspond à vos attentes opérationnelles et à la taille de votre structure. Wizio en bref Cible : Promoteurs immobiliers, réseaux de commercialisation et agences spécialisées dans la vente de programmes neufs. Tarifs : Tarificati

Les Entreprêteurs est une plateforme française de financement participatif (crowdfunding) qui permet aux particuliers et aux professionnels de la gestion de patrimoine d'investir directement dans l'économie réelle. La solution propose de financer des projets variés, allant du développement de PME françaises à des opérations de promotion immobilière, via des titres de créance ou des prises de participation. Mais comment cette plateforme se distingue-t-elle sur le marché du crowdlending ? Est-elle l'outil adapté pour diversifier efficacement vos actifs ou ceux de vos clients ? Découvrez les caractéristiques essentielles de ce logiciel de placement pour déterminer s'il répond à vos objectifs d'investissement et à votre tolérance au risque. Les Entreprêteurs en bref Cible : Investisseurs particuliers, conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et entreprises souhaitant placer leur trésorerie. Tarifs : Inscription et gestion de compte gratuites pour les investisseurs (frais supportés par le