Bao CRM

suivi des prospects, ou gestion du pipeline commercial

Bao CRM suit chaque prospect dans un pipeline en sept étapes, de Nouveau à Gagné ou Perdu. Chaque fiche affiche le montant, le dernier contact et la prochaine action. L'indépendant retrouve ses prospects dans son espace Notion, sur ordinateur comme sur téléphone, sans construire de CRM.

relances commerciales, ou prospects oubliés

La page Aujourd'hui regroupe les relances en retard, celles du jour et celles à venir. Après un échange, un clic sur Fait demande la suite : nouvelle action, Gagné, Perdu ou Pas de suite. Une relance peut aussi être ajoutée à l'agenda, et les modèles de messages accélèrent la rédaction.

création de devis, ou gestion commerciale

Depuis la fiche d'un prospect, l'indépendant crée un devis avec ses coordonnées et les produits de son catalogue. Remises, acompte et taux de TVA sont calculés. Le devis finalisé se télécharge en PDF, et Bao CRM prépare l'e-mail dans Gmail, Outlook ou la messagerie habituelle. L'utilisateur joint le fichier et l'envoie lui-même.

conformité des documents, ou erreurs sur les devis

Bao CRM contrôle les mentions du devis selon le statut et l'activité de l'entreprise : micro-entreprise, société, artisanat, travaux et dépannage, services à la personne. Il indique ce qui manque et où le corriger. Tant qu'une mention obligatoire manque, le devis reste en brouillon. Ce contrôle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.