Evoliz

Résumé de l’expert

Quand on teste Evoliz, on comprend vite que l’outil repose sur une idée simple :
si un devis se crée en deux minutes, si l’historique client est clair et si la facture sort sans ressaisie, toute la gestion devient plus fluide.

Le cycle devis → client → facture est simple, cohérent, sans friction. Les documents sont propres, conformes, et on ne perd pas de temps dans les manipulations.

En bref, Evoliz mise sur l’efficacité plutôt que la complexité. Il fait gagner du temps, limite les erreurs et structure le travail : ce que recherchent la plupart des petites et moyennes structures.

Créer un devis (et ce que ça change au quotidien)

La création de devis est typiquement l’endroit où beaucoup d’outils se perdent.
Dans Evoliz, c’est l’inverse : tout va à l’essentiel.

✔ On démarre vite

On clique sur Nouveau devis et tout est déjà structuré : client → conditions → produits/services → mentions.

Pas de surmenus, pas de jargon comptable.

Pour quelqu’un qui fait plusieurs devis par semaine, ça change la cadence.

Dès qu’on sélectionne un article ou une prestation, tout s’importe automatiquement :

• prix ;
• TVA ;
• description ;
• unités.

👉 Vous évitez les erreurs de recopie et les devis incohérents d’un client à l’autre.

✔ Les mentions obligatoires gérées proprement

On configure une fois :

• durée de validité ;
• pénalités ;
• acomptes ;
• mentions légales…

Ensuite, tout s’ajoute sans y penser.

Pour les petites structures comme pour les cabinets, c’est un vrai filet de sécurité.

✔ Un PDF propre sans bricolage

Le rendu est immédiatement pro.  Vous pouvez personnaliser le logo, les couleurs, le pied de page… sans passer par Word.

Ça paraît anodin, mais dans la relation client, ça fait la différence en termes de crédibilité.

Evoliz propose :

• l’envoi par email ;
• la signature électronique ;
• le courrier postal automatisé.

On peut littéralement créer → envoyer → faire signer, en restant dans la même interface.

💡Ce qu’on retient sur les DevisUn devis sort en quelques minutes, sans réglages compliqués.PDF propre, mentions automatiques, catalogue intégré : on gagne du temps dès le premier usage.

Gérer un client (Evoliz structure son historique sans effort)

Une fois le devis créé, Evoliz montre ce qui fait sa force : tout se centralise autour du client.

✔ Création ou sélection express

Depuis un devis, on ajoute un client en quelques secondes. On saisit uniquement les infos utiles : nom, société, email, adresse, numéro de téléphone, TVA le cas échéant.

Pas de formulaires interminables, juste ce qu’il faut pour travailler proprement.

En revenant plus tard sur la fiche, on retrouve automatiquement :

• tous les devis envoyés ;
• les factures associées ;
• les projets liés ;
• les documents ;
• les paiements ;
• les échanges.

👉 Pas besoin d’un CRM complexe pour savoir ce qui s’est passé : Evoliz organise l’historique sans qu’on ait à le gérer manuellement.

✔ Vision claire de l’activité d’un client

En ouvrant une fiche, on voit instantanément :

• ce qu’il a acheté ;
• ce qui reste à facturer ;
• ce qu’il doit encore régler.

C’est très utile pour les indépendants, agences, artisans, prestataires, cabinets… bref, toutes les structures qui doivent suivre une relation business sans service commercial dédié.

💡 Ce qu’on retient sur les ClientsL’historique se construit tout seul : devis, factures, paiements, documents.On retrouve immédiatement ce qui a été vendu, ce qui reste à facturer et ce qui doit être relancé.

Transformer un devis en facture (et vérifier que tout est conforme Factur-X)

C’est la partie où Evoliz est le plus rassurant : on ne peut pas se tromper.

✔ La facture se génère en un clic

On ouvre le devis → Facturer.
Toutes les données sont reprises telles quelles :

• lignes ;
• quantités ;
• TVA ;
• conditions ;
• client ;
• échéances.

Aucune double saisie. Zéro erreur de retranscription.

La facture s’ouvre en mode brouillon. On peut corriger un détail, ajuster une ligne… tant qu’elle n’est pas validée.

✔ Une facture verrouillée une fois validée

Dès qu’on valide, la facture devient non modifiable — comme l’impose la loi.

Evoliz applique :

• numérotation continue ;
• impossibilité d’éditer après coup ;
• traçabilité ;
• génération conforme.

Pour les dirigeants comme pour les comptables, c’est un point essentiel.

✔ Paiements simples à enregistrer

Un règlement arrive → on clique Entrer un paiement.
Le solde se met à jour et la trésorerie se clarifie.

✔ Factur-X intégré automatiquement

Toutes les factures téléchargées incluent :

• le PDF classique +
• la couche XML Factur-X

C’est indispensable pour la réforme de la facturation électronique.
Avec Evoliz, rien à paramétrer : c’est déjà en place.

💡 Ce qu’on retient sur les FacturesLe passage devis → facture est fluide.La conformité et le format Factur-X sont gérés nativement, ce qui sécurise totalement la partie comptable.

Ce que permet Evoliz au-delà du trio Devis / Client / Facture

Evoliz ne s’arrête pas au cycle commercial. Plusieurs briques viennent simplifier la gestion quotidienne, sans transformer l’outil en usine à gaz :

• OCR pour les dépenses : photo d’un reçu → Evoliz extrait automatiquement montant, TVA, date, fournisseur. Moins de saisie, moins d’erreurs, trésorerie à jour.
• Suivi de projets simple : un Kanban / liste suffisant pour suivre les missions, rattacher une tâche à un client et piloter l’avancement sans multiplier les applications annexes.
• Exports comptables propres : FEC, Sage, Cegid, CSV… Les documents sortent conformes du premier coup, ce qui fluidifie le travail avec l’expert-comptable.
• Connexion bancaire (selon activation) : les flux remontent automatiquement, ce qui fiabilise les prévisions et évite les saisies manuelles.
• Imports facilités : catalogue, historiques, contacts… La migration se fait proprement si vous venez d’un autre outil.
• Gestion documentaire intégrée : pièces jointes, documents liés aux clients ou aux projets, envoi de fichiers volumineux sans passer par WeTransfer.
• Accès comptable gratuit : votre expert-comptable consulte ce dont il a besoin sans coût supplémentaire.

👉 Evoliz reste centré sur la gestion commerciale, mais débloque suffisamment de fonctionnalités pour couvrir 95 % des besoins d’une petite structure - sans complexité superflue.

Verdict : Evoliz, un outil solide pour gérer l’essentiel sans s’éparpiller

Après test, Evoliz fait ce qu’une petite structure attend vraiment : créer un devis rapidement, suivre un client sans fouiller partout, sortir une facture conforme, et transmettre quelque chose de propre à la compta.

L’outil est cohérent, suffisamment complet pour couvrir l’essentiel, et pas assez lourd pour décourager une équipe qui n’a pas le temps de se former pendant trois jours.

👉 Si vous cherchez un outil carré, clair, et qui vous enlève de la charge mentale au lieu d’en ajouter, Evoliz fait très bien le job. Il vous évite les erreurs, les doublons et les pertes d’info : et ça, pour beaucoup d’entreprises, c’est déjà un vrai changement.