Clustdoc

Automatiser la réception ou l’envoi de documents

Clustdoc automatise la réception de documents clients grâce à des checklists d'onboarding no-code : chaque nouveau client reçoit une liste de tâches et de fichiers à soumettre, avec des demandes de fichiers dynamiques adaptées au profil ou au contexte du contact. Le système élimine les allers-retours par email en centralisant les soumissions dans un portail sécurisé, évitant les fichiers trop volumineux, les liens expirés ou les documents bloqués en spam.

Transférer fichiers pro en respectant les règles RGPD

Clustdoc garantit un transfert de documents conforme aux règles de confidentialité des données grâce à un portail client sécurisé avec des mécanismes de contrôle d'accès, une politique de gestion des données transparente et des workflows d'approbation internes traçables. Les secteurs réglementés comme la finance, l'assurance ou le juridique peuvent ainsi collecter pièces d'identité, contrats et justificatifs tout en restant conformes aux réglementations de protection des données.

Gagner du temps sur les échanges avec clients ou équipes

Clustdoc réduit drastiquement le temps d'échange avec les clients en remplaçant les chaînes d'emails par une checklist d'onboarding centralisée : le client voit en un coup d'œil toutes les tâches restantes, soumet ses documents et signe électroniquement dans l'ordre requis sans solliciter l'équipe. Le logiciel revendique un onboarding des nouveaux clients en jours plutôt qu'en semaines, avec un gain de 40 % sur les délais de traitement des workflows de signature complexes.

Simplifier l’envoi de fichiers à plusieurs destinataires

Grâce aux workflows d'e-signature séquentielle et aux demandes de fichiers dynamiques, Clustdoc permet d'envoyer une même demande de documents à plusieurs destinataires avec un ordre de signature personnalisé selon le contexte (profil client, étape franchie, événement déclencheur). Contrairement à un simple outil de transfert, chaque destinataire reçoit uniquement les documents qui le concernent, pilotés depuis un seul tableau de bord partagé entre les membres de l'équipe.