Advisely

Communauté et expertise pour les professionnels du conseil financier

La plateforme propose un espace communautaire dynamique dédié aux professionnels du conseil financier, favorisant l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et d’astuces autour de la technologie, de la conformité, de la gestion de cabinet et de l’optimisation des outils métiers. Les membres bénéficient d’un accès à des contenus exclusifs, à des ressources pratiques et à des discussions animées par des experts reconnus du secteur.

Contenus phares et ressources pratiques

• Des articles de fond sur l’impact des fusions-acquisitions dans la tech du conseil, la gestion de la croissance, l’efficacité des workflows de conformité, et la gestion des flux de données.
• Des masterclass exclusives pour les membres, axées sur la création de processus auditables et l’optimisation de l’utilisation des outils métiers.
• Des conseils concrets pour la gestion des groupes d’utilisateurs, la personnalisation de l’interface, la gestion des signatures email multiples, et l’automatisation des tâches récurrentes.
• Des outils stratégiques comme le « Ideal Client Calculator » pour aider à définir, attirer et fidéliser les clients à forte valeur ajoutée.

Échanges entre pairs et experts

La plateforme héberge des discussions interactives, des sessions « Ask Me Anything » avec des experts produits et des utilisateurs avancés, permettant de poser des questions sur la gestion des flux de données, l’automatisation, la conformité ou encore l’engagement client. Les sujets abordés incluent l’intégration des emojis pour faciliter la navigation, la gestion avancée des contenus de champs, et l’optimisation des processus de revue client.

Focus sur la gestion et la qualité des données

• Des articles dédiés à l’importance du nettoyage et de la maintenance des données, avec des conseils pour garder les bases de données à jour et éviter l’accumulation d’informations obsolètes.
• Des guides pour réaliser un « deep clean » des données et des astuces pour maintenir une qualité de données optimale dans les outils métiers.

Thématiques abordées

• Efficacité opérationnelle et automatisation
• Conformité et auditabilité des processus
• Stratégies de croissance et gestion de la performance
• Engagement client et expérience utilisateur
• Gestion des investissements, de l’assurance et des flux de données
• Adoption des nouvelles technologies et différenciation entre IA et automatisation

Points forts

• Accès à une communauté active d’experts et de pairs pour échanger sur les meilleures pratiques et résoudre des problématiques concrètes.
• Ressources exclusives et actualisées pour optimiser l’utilisation des outils métiers et améliorer la conformité des processus.
• Partage d’astuces pratiques pour personnaliser et automatiser les tâches du quotidien.
• Accompagnement dans la gestion de la croissance et la définition de stratégies clients efficaces.

Limites observées

• La plateforme s’adresse principalement aux utilisateurs d’outils métiers spécifiques du secteur du conseil financier.
• L’accès à certaines ressources avancées est réservé aux membres inscrits.

Recommandation

Cette plateforme est recommandée pour les professionnels du conseil financier souhaitant optimiser leurs pratiques, bénéficier de retours d’expérience concrets et accéder à des ressources spécialisées sur la gestion des outils métiers, la conformité et la croissance. L’inscription permet de recevoir des insights d’experts directement par email et de rejoindre une communauté engagée.

Sources

• https://www.advisely.com.au