Yield Studio

Le projet

Ivesta Family Office, spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs à succès sur les questions de gestion de patrimoine, de droit et de fiscalité, a sollicité Yield Studio afin de transformer l’expérience client et de concevoir une solution innovante, unique sur le marché, en parfaite conformité avec les exigences réglementaires.

Les enjeux

Les données patrimoniales des clients étaient éparpillées auprès de plusieurs conseillers, contrats et supports, ce qui entraînait une charge mentale accrue pour les clients ainsi qu’un surplus administratif pour les équipes concernées.

Il était indispensable de centraliser des données sensibles issues de sources diverses et dans des formats variés, tout en garantissant une parfaite fiabilité de l’ensemble.

Une sécurisation totale des échanges d’informations et des accès aux documents était requise, comprenant l’authentification renforcée, la gestion précise des droits d’accès et la traçabilité des opérations.

La solution

Conception et développement d’une application mobile dédiée à la gestion patrimoniale, offrant une vue synthétique et enrichie du patrimoine, accompagnée d’indicateurs de performance pertinents.

Réorganisation de la classification des investissements via la création d’inventaires détaillés, de synthèses structurées et d’une navigation simplifiée pour l’utilisateur.

Élaboration d’une liste de tâches administrative intelligente, permettant aux clients de suivre aisément leurs actions et échéances, sans surcharge ni nécessité de relances manuelles.

Les résultats

Expérience client repensée et personnalisée, apportant une vision claire et aisément accessible du patrimoine, tout en se démarquant par sa modernité.

Données regroupées et gestion administrative automatisée, permettant aux équipes de bénéficier d’un gain de temps considérable.

Hausse significative de la productivité interne : réduction des erreurs, limitation des doublons et optimisation du temps des conseillers, qui peuvent ainsi se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée.

Ivesta renforce sa position en tant que family office innovant, à la fois humain et à la pointe du digital.